Gestamp sale a bolsa valorada en 3.222 mln eur, en la parte más baja del rango
Reuters
Publicado 06.04.2017 07:09
Gestamp sale a bolsa valorada en 3.222 mln eur, en la parte más baja del rango
MADRID (Reuters) - El fabricante de componentes de automoción Gestamp se convertirá este viernes en la tercera empresa en debutar en el Mercado Continuo español tras fijar el precio definitivo para su OPV en 5,6 euros por acción, en la parte más baja del rango de precios anunciado.
Con esta operación, Gestamp supera a Prosegur Cash (MC:CASHP) como la OPV más grande de 2017 con una capitalización de unos 3.222 millones de euros.
Los accionistas actuales, la familia Riberas, captarán unos 1.000 millones de euros con la venta de hasta un 32,5 por ciento del capital (si se ejercita el green shoe) de una compañía con un Ebitda de 841,1 millones de euros en 2016.
El grupo, presente en mercados de alto crecimiento como el de India, tendrá que luchar con la amenaza que para el consumo de automóviles suponen las nuevas tendencias en economía colaborativa y "car-sharing" que están creciendo en las grandes capitales europeas.
Además de la familia Riberas, que controla la compañía a través de diversos vehículos, en el capital de Gestamp destaca el grupo japonés Mitsui (T:8031) & Co.
El conglomerado nipón entró en el capital a finales del año pasado comprando un 12,5 por ciento de la empresa por 467 millones de euros (valorando el 100 por ciento de la empresa en unos 3.700 millones de euros, la parte alta del rango inicialmente previsto en la OPV).
La familia destinará parte de los fondos obtenidos con la venta a pagar a los bancos colocadores y los asesores legales de la operación, que cobrarán 29 millones de euros en comisiones.
JP Morgan (NYSE:JPM) Securities, Morgan Stanley (NYSE:MS) y UBS (SIX:UBSG) son los coordinadores globales de la OPV, en la que también participan Banco Santander (MC:SAN), Deutsche Bank AG (DE:DBKGn), London Branch, Société Générale (PA:SOGN), BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP) y Caixabank (MC:CABK).
Obtenga la app
El grupo ha comprometido el pago de un pay-out del 30 por ciento.
(Información de Andrés González Editado por Carlos Ruano)
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.