Humana completa la oferta de pagarés senior por valor de 2.250 millones de dólares
Investing.com | Editor Lina Guerrero
Publicado 13.03.2024 22:31
LOUISVILLE, Kentucky - Humana Inc . (NYSE: NYSE:HUM), proveedor líder de seguros de salud, ha completado con éxito una oferta pública de 2.250 millones de dólares en pagarés senior. La oferta incluía 1.250 millones de dólares en pagarés senior al 5,375% con vencimiento en 2031 y 1.000 millones de dólares en pagarés senior al 5,750% con vencimiento en 2054.
La empresa declaró que los ingresos netos de la oferta, que ascienden a aproximadamente 2.226 millones de dólares tras los descuentos de los suscriptores y los gastos estimados, se destinan a fines corporativos generales. Estos pueden incluir la amortización de la deuda existente, como los préstamos en el marco del programa de papel comercial de Humana.
La oferta fue gestionada por un grupo de instituciones financieras, con Citigroup Global Markets Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como directores activos conjuntos.
Este movimiento financiero se ejecutó en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), y los valores se pusieron a disposición a través de un prospecto y un suplemento de prospecto relacionado.
Humana ha aclarado que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta de los valores descritos, ni una solicitud de oferta de compra en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
La empresa también incluyó una advertencia en la que destacaba que determinadas afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en el comunicado están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían afectar materialmente a los resultados futuros. Estos riesgos incluyen, entre otros, las dificultades para diseñar y fijar precios competitivos para los productos, la gestión de iniciativas operativas y estratégicas, el mantenimiento de la integridad de los datos y la ciberseguridad, las acciones legales y una importante regulación gubernamental.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
Obtenga la app
Escrito por: Investing.com
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.