Ibotta fija el precio de su oferta pública inicial en 88 dólares por acción para 6,56 millones de acciones
Investing.com | Autor Vlad Schepkov
Publicado 18.04.2024 12:10
Ibotta, Inc. (IBTA), una destacada empresa tecnológica especializada en promociones digitales y servicios de marketing de resultados, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial (OPI) de 6.560.700 acciones ordinarias de Clase A. De ellas, 2.500.000 acciones se ofrecerán a Ibotta y 4.060.700 acciones serán ofrecidas por los accionistas de Ibotta. De ellas, Ibotta ofrece 2.500.000 acciones y 4.060.700 acciones son ofrecidas por ciertos accionistas existentes, a un precio de 88,00 dólares por acción. Junto con la oferta, los accionistas existentes han proporcionado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 984.105 acciones ordinarias de Clase A adicionales al precio de la OPV, después de contabilizar los descuentos y comisiones de suscripción. Ibotta no recibirá ingresos de las ventas de acciones de los accionistas existentes.
Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 18 de abril de 2024, con el símbolo "IBTA". El cierre de la oferta está previsto para el 22 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup y BofA Securities actúan como principales directores de la oferta. Evercore ISI, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities también actúan como gestores conjuntos. Citizens JMP, Needham & Company y Raymond James actúan como cogestores de la oferta.
La oferta está disponible únicamente a través de un folleto. Las partes interesadas pueden obtener copias del prospecto de la oferta, cuando esté disponible, de las siguientes fuentes: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup, a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al 1-800-831-9146; y BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com.
La Securities and Exchange Commission ha declarado efectiva una declaración de registro de estos valores a 17 de abril de 2024. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de los valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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Escrito por: Investing.com
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