Kosmos Energy planea una oferta de 300 millones de dólares en pagarés
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Publicado 04.03.2024 22:18
DALLAS - Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS) (NYSE/LSE: KOS), empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas, ha anunciado su intención de ofrecer 300 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2030 a través de una colocación privada, sujeta al mercado y a otras condiciones. La empresa también tiene previsto dar a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 45 millones de dólares adicionales.
Los pagarés serán obligaciones preferentes no garantizadas, con el mismo rango que los pagarés preferentes existentes de Kosmos y la línea de crédito renovable. Estarán garantizados por determinadas filiales de la empresa, tanto con carácter preferente como subordinado. Kosmos tiene la intención de utilizar los ingresos para reembolsar parte de su servicio de deuda comercial, financiar las operaciones de capped call y cubrir las comisiones y gastos relacionados con la oferta.
Se espera que las transacciones de opción de compra limitadas reduzcan la dilución potencial de las acciones ordinarias de Kosmos en caso de conversión de los pagarés o compensen los pagos en efectivo por encima del importe principal de los pagarés convertidos, sujeto a un límite. Las contrapartes de las opciones o sus filiales participarán en operaciones de derivados que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa o de los pagarés.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados y no se registrará con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a las leyes estatales sobre valores, sino que se acogerá a exenciones de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa contiene previsiones sobre la posible oferta y sus efectos. Kosmos Energy, con sede en Dallas (Texas), opera a lo largo de los márgenes atlánticos con activos en las costas de Ghana, Guinea Ecuatorial, el Golfo de México estadounidense y una explotación de gas en las costas de Mauritania y Senegal.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Kosmos Energy Ltd.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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