Lorca Telecom, dueña de MásMóvil, coloca bonos a siete años por 720 millones
EFE
Publicado 21.09.2020 20:53
Lorca Telecom, dueña de MásMóvil, coloca bonos a siete años por 720 millones
Madrid, 21 sep (.).- Lorca Telecom, propiedad de los fondos KKR (NYSE:KKR), Providence y Cinven y nueva dueña de MásMóvil (MC:MASM), ha lanzado una emisión de bonos por valor de 720 millones de euros a más de siete años, con la que se espera que financie la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre la cuarta operadora española.
Los bonos emitidos, que han sido calificados por la agencia Moody's con un rating de B1 (en grado de especulación), vencerán el 18 de septiembre de 2027.
La opa de Lorca Telecom lanzada el pasado junio sobre MasMovil ha sido aceptada por los propietarios de al menos 86,41 % del capital, ratificó la semana pasada la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Concretamente ha sido aceptada por los titulares de 113.819.588 acciones, con lo que supera largamente las 65.858.283 que debían acogerse para cumplirse el mínimo impuesto por el oferente para que la operación saliera adelante.
Doce años después de debutar como operadora, MasMovil fue valorada el pasado junio, cuando se la lanzó esta opa amistosa, en 2.960 millones de euros.
Hace una semana dejó de integrar el Ibex 35 y la intención de sus nuevos dueños es excluirla de cotización durante este año. Está previsto que esta semana se celebre un consejo de administración en el que el consorcio tome el control de la operadora.
También se abre ahora un periodo de venta adicional en el que los accionistas que no hayan acudido a la OPA puedan vender sus títulos si lo desean, al mismo precio que el de la opa, 22,50 euros por acción.
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Escrito por: EFE
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