Los bonistas de DIA aprueban modificar los términos de una emisión de 300 mlns euros
Reuters
Publicado 20.04.2021 15:06
20 abr (Reuters) - DIA (MC:DIDA) anunció el lunes que los titulares de bonos del grupo por valor de 300 millones de euros han aprobado modificar los términos de la emisión como parte de una operación de recapitalización y refinanciación del grupo español de supermercados.
La empresa dijo que la modificación de las condiciones de los bonos de 2023 "entrará en vigor una vez se produzca el cumplimiento o renuncia de las restantes condiciones a las que está sujeta la eficacia de la operación global y otras condiciones habituales en este tipo de modificaciones", y que continúa trabajando en este sentido.
En el marco de la operación anunciada el 25 de marzo, el grupo propuso la modificación de los términos y condiciones de bonos emitidos por DIA el 7 de abril de 2017 con cupón del 0,875% y vencimiento el 6 abril de 2023, para extender su fecha de vencimiento del 6 de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026 y aumentar el cupón a partir de la fecha de modificación al 3,5% anual, más un incremento de interés del 1% PIK (siglas en inglés de "pago en especie") en determinadas circunstancias.
DIA anunció a finales de marzo que ha acordado convertir en fondos propios la deuda que tiene con su principal accionista, LetterOne, y que además ofrecerá nuevas acciones a accionistas minoritarios por una suma conjunta de 1.028 millones de euros (1.210 millones de dólares).
(Información de Tomás Cobos; editado por Darío Fernández)
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Escrito por: Reuters
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