Los fondos aumentan el importe del préstamo para comprar MásMóvil
Reuters
Publicado 03.07.2020 08:35
MADRID, 3 jul (Reuters) - Un consorcio que ha presentado una oferta para comprar el operador de telecomunicaciones español MásMóvil (MC:MASM) ha obtenido un préstamo de 2.000 millones de euros (2.250 millones de dólares) para financiar la operación, según un pliego de condiciones de uno de los principales bancos que participa en el crédito.
El préstamo a siete años, que las firmas de capital riesgo Cinven, KKR (NYSE:KKR) y Providence pretenden utilizar para financiar la opa, se ha incrementado, ya que en principio era de 1.500 millones de euros.
Barclays (LON:BARC) , BNP Paribas (PA:BNPP), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Deutsche Bank (DE:DBKGn), actuaron como coordinadores globales conjuntos, mientras que Credit Agricole (PA:CAGR), Mizuho (T:8411) y Santander (MC:SAN) fueron los "bookrunners" o encargados de llevar los libros del préstamo.
El jueves MásMóvil comunicó que mantiene sus previsiones para 2020 (un ebitda o resultado bruto de explotación de 570-600 millones de euros) y para 2021 (un ebitda de 670-700 millones de euros), aunque añadió que este año las cifras finales podrían situarse en la parte baja de la horquilla de previsiones, mientras que el año que viene se situarían en la parte alta.
(Información de Isla Binnie; editado por Jesús Aguado; información adicional y edición en español de Tomás Cobos)
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Escrito por: Reuters
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