Marex Group fija el precio de su oferta pública inicial de 15,38 millones de acciones en 19 dólares cada una
Investing.com | Autor Vlad Schepkov
Publicado 25.04.2024 12:06
Marex Group plc (MRX), la plataforma global diversificada de servicios financieros, anuncia hoy el precio de su oferta pública inicial (denominada "OPI"), a 19 dólares por acción. Se ofrece un total de 15.384.615 acciones ordinarias, de las cuales 3.846.153 son ofrecidas por Marex y 11.538.462 son ofrecidas por determinados accionistas vendedores (denominados "Accionistas Vendedores"). Marex no recibirá ingresos por la venta de acciones por parte de los Accionistas Vendedores. Está previsto que las acciones ordinarias comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de abril de 2024, con el símbolo "MRX". Se espera que la oferta se complete el 29 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
En relación con la oferta, los Accionistas Vendedores han concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 2.307.692 acciones ordinarias adicionales para hacer frente a un posible exceso de demanda.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies y Keefe, Bruyette & Woods, a Stifel Company, actúan como directores de la emisión y representantes de los aseguradores de la oferta propuesta. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler y HSBC actúan como bookrunners de la oferta propuesta. Drexel Hamilton y Loop Capital Markets actúan como codirectores de la oferta propuesta.
La oferta propuesta se realiza exclusivamente mediante un folleto. Pueden obtenerse copias del folleto relativo a la oferta propuesta solicitándolas a:
- Barclays Capital Inc, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-888-603-5847, o por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com;
- Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc., 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, Nueva York, NY 10019, Attention: Equity Capital Markets, por teléfono al (800) 966-1559, o por correo electrónico a USCapitalMarkets@kbw.com.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission, que la ha declarado efectiva. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
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Escrito por: Investing.com
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