Morgan Stanley Direct Lending Fund fija una oferta pública inicial de cinco millones de acciones a 20,67 dólares cada una
Investing.com | Autor Vlad Schepkov
Publicado 23.01.2024 23:53
El Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL), entidad de desarrollo empresarial gestionada por MS Capital Partners Adviser Inc. ha anunciado hoy que ha fijado el precio de su primera oferta pública. Esta oferta consiste en 5.000.000 de unidades de su capital ordinario, cada una con un valor nominal de 0,001 $, a un precio de 20,67 $ por unidad. Está previsto que el capital ordinario de MSDL comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 24 de enero de 2024, con el símbolo "MSDL". Además, MSDL ha ofrecido a los agentes colocadores la opción de adquirir hasta 750.000 unidades adicionales de capital ordinario para gestionar cualquier exceso de asignaciones. La finalización de esta oferta está supeditada a las condiciones finales estándar. Está previsto que las unidades de capital se emitan en torno al 26 de enero de 2024.
MSDL tiene previsto destinar el capital obtenido de esta oferta a reducir parte de la deuda en virtud de sus acuerdos de crédito, a financiar inversiones alineadas con sus objetivos y políticas de inversión, y a otras necesidades empresariales generales.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities son los principales gestores conjuntos de la oferta. Keefe, Bruyette & Woods, una división de Stifel, Raymond James, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank también participan como gestores principales conjuntos en la ejecución de la oferta. ING, JMP Securities, filial de Citizens Financial Group, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC, y Ramirez & Co., Inc. participan como cogestores de la oferta.
La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha recibido y declarado efectivo un expediente de registro para estos instrumentos financieros el 23 de enero de 2024.
Se recomienda a los inversores potenciales que evalúen detenidamente los objetivos de inversión, riesgos, comisiones y gastos de MSDL antes de comprometer capital. El folleto inicial incluye estos datos y otros sobre MSDL y debe examinarse con diligencia antes de realizar una inversión. La información contenida en el expediente de registro es preliminar y está sujeta a modificaciones.
Este anuncio no representa una intención de comercializar o una solicitud de oferta de compra de los valores aquí mencionados, ni habrá ventas de estos valores en ningún territorio en el que dicha comercialización, solicitud o venta estuviera prohibida antes de su registro o del cumplimiento de la normativa sobre valores de dicho territorio. Las propuestas de estos valores se realizan exclusivamente a través del folleto. La SEC no ha sancionado ni rechazado estos valores ni se ha pronunciado sobre la integridad del prospecto inicial. Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una infracción legal.
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La venta de estos valores se realiza exclusivamente a través de un folleto que forma parte del expediente de registro. Cuando estén disponibles, pueden solicitarse copias de este expediente a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; J.P. Morgan Securities LLC, care of Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 866-803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción nº 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com.
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Escrito por: Investing.com
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