Neinor podrá emitir bonos por 300 millones para amortizar deuda e invertir
EFE
Publicado 12.04.2021 09:00
Neinor podrá emitir bonos por 300 millones para amortizar deuda e invertir
Madrid, 12 abr (.).- La promotora inmobiliaria Neinor Homes (MC:HOME) ha aprobado la emisión de bonos con vencimiento en 2026 por un importe nominal total de 300 millones de euros con los que busca amortizar deuda, entre ella de Quabit (MC:QBT) tras su absorción, y acometer nuevas inversiones en el mercado de la vivienda de alquiler.
Neinor tiene intención de utilizar los fondos de la emisión para amortizar 158 millones de euros de deuda de Quabit Inmobiliaria y de sus filiales; amortizar otros 101 millones de deuda de la sociedad y sus filiales; realizar inversiones en la línea de negocio de alquiler y pagar honorarios, comisiones y gastos de dicha emisión, ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En caso de que no se consume la fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria, Neinor Homes podrá destinar parte de los fondos obtenidos en la emisión de bonos (que en su caso hubiese destinado a amortizar la deuda del grupo Quabit), a fines corporativos generales, que podrán incluir la adquisición de terrenos.
Los bonos constituirán obligaciones senior de la sociedad y estarán garantizados por ciertas filiales de la compañía.
Neinor Homes solicitará la admisión a negociación de los bonos en la Bolsa de Valores de Irlanda.
El pasado 31 de marzo, las juntas de accionistas de Neinor Homes y Quabit aprobaron su fusión, una operación del entorno de los 370 millones de euros que dará lugar a un grupo con activos valorados en 2.000 millones y una capacidad de suelo para levantar 16.000 viviendas.
Con la fusión, Neinor Homes, con domicilio en Bilbao, pasará a tener el 93 % del grupo resultante, mientras que los accionistas de Quabit, con sede en Madrid, tendrán el 7 % restante del capital.
Además, la operación supondrá una fuerte apuesta por el mercado del alquiler, que en 2024 representará el 20 % del resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo resultante y para el que tienen planes de levantar 5.000 viviendas a medio plazo.
Obtenga la app
Escrito por: EFE
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.