Neinor suscribe un préstamo verde de 140 millones y cancela su bono
EFE
Publicado 12.04.2023 18:30
Neinor suscribe un préstamo verde de 140 millones y cancela su bono
Madrid, 12 abr (.).- La inmobiliaria Neinor Homes (BME:HOME) ha suscrito un préstamo verde por valor de 140 millones de euros con vencimiento a tres años, en 2026, que utilizará para amortizar el importe pendiente de su bono, que se redujo a unos 143 millones tras la oferta de recompra de finales de febrero de este año.
Esta operación marca el primer hito en el cumplimiento de su nuevo plan estratégico, que contempla remunerar a los accionistas con 600 millones de euros hasta 2027, subraya la compañía en un comunicado.
La estructura de la operación de financiación ha sido un 'club deal' respaldado por Banco Santander (BME:SAN), BBVA (BME:BBVA) y JP Morgan (NYSE:JPM).
El coste, una vez incluido el derivado de tipos de interés y los ahorros obtenidos en las diferentes recompras del bono, es de un 4,1 %, inferior al del 4,5 % del bono emitido en 2021, antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania y de la situación de alta inflación y tipos de interés actual.
Este préstamo permitirá a la compañía cancelar el remanente de su bono verde, cuyo valor nominal, tras la recompra llevada a cabo a finales de febrero de 2023, asciende a unos 143 millones de euros.
La recompra se ejecutará previsiblemente el próximo 27 de abril, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En los próximos cuatro años Neinor prevé destinar más de 1.000 millones de euros a nuevas inversiones directas e indirectas.
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Escrito por: EFE
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