Opdenergy planea recaudar hasta 200 millones de euros en su salida a bolsa en España
Reuters
Publicado 29.06.2022 11:02
MADRID, 29 jun (Reuters) - La empresa de energías renovables Opdenergy anunció el miércoles sus planes de lanzar una oferta primaria de nuevas acciones en las bolsas españolas para recaudar hasta 200 millones de euros (209,80 millones de dólares), que dedicará a financiar su plan de negocio hasta 2025, en el que será el primer debut bursátil en España este año.
La empresa con sede en Madrid, que opera parques solares en Europa y América Latina, abandonó un intento anterior de salir a bolsa en 2021 debido a la volatilidad de los valores de energía verde. Fuentes de la empresa dijeron a Reuters que planeaba salir a bolsa en 2022.
La empresa dijo que está planeando una oferta dirigida a inversores cualificados y que está en conversaciones avanzadas con un inversor que ha expresado su interés en suscribir aproximadamente el 25% de la oferta, sujeto a alcanzar una valoración máxima de 575 millones de euros ('equity value') previa a la emisión de nuevas acciones.
La empresa también dijo que tiene previsto ofrecer menos de 8 millones de euros en nuevas acciones de la oferta a inversores residentes en España.
Opdenergy ha contratado a Barclays (LON:BARC) , Santander (BME:SAN) Société Générale (EPA:SOGN) como coordinadores globales, mientras que JB Capital Markets, Sociedad de Valores, actuará como 'joint bookrunner'.
La empresa dijo que planea utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar los gastos de capital para alcanzar una capacidad de alrededor de 3,3 GW de activos en operación y en construcción en 2025.
(1 dólar = 0,9533 euros)
(Reporte de Emma Pinedo; edición de Jesús Aguado y Jane Merriman; traducción de Darío Fernández)
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Escrito por: Reuters
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