Perella Weinberg fija el precio de una oferta de 5 millones de acciones
Investing.com | Editor Lina Guerrero
Publicado 28.02.2024 02:23
NUEVA YORK - Perella Weinberg Partners (NASDAQ:PWP), empresa de asesoramiento global, ha anunciado el precio de una oferta pública ampliada de 5 millones de acciones ordinarias de Clase A a 12,00 dólares por acción. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 1 de marzo de 2024, podrá ampliarse con 750.000 acciones adicionales a disposición del suscriptor para su compra en un plazo de 30 días, bajo determinadas condiciones.
Los ingresos netos de la oferta se aportarán a PWP Holdings LP (PWP OpCo), a cambio de un número equivalente de participaciones de clase A de PWP OpCo, y potencialmente 750.000 participaciones adicionales si se ejerce plenamente la opción del suscriptor. PWP OpCo tiene previsto utilizar los fondos para diversos fines, incluida la conversión en efectivo de determinadas unidades ordinarias de clase A-3 (ACU) de la sociedad para cubrir las obligaciones fiscales estimadas relacionadas con su devengo, y la compra de unidades de sociedad de clase A y acciones ordinarias de clase B de PWP OpCo en circulación en relación con un canje trimestral.
Estos usos previstos forman parte de las estrategias actuales de la empresa y pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del negocio. Además, estos planes están supeditados a la finalización de una fusión propuesta de PWP AdCo Professionals LP con y en PWP OpCo. Citizens JMP actúa como único suscriptor de la oferta.
La oferta se realiza a través de una declaración de registro en el formulario S-3, declarada efectiva por la SEC el 19 de julio de 2022, con un suplemento de prospecto y un prospecto de base adjunto presentados ante la SEC y disponibles en su sitio web.
Perella Weinberg Partners ofrece asesoramiento estratégico y financiero a una clientela diversa, que incluye empresas, instituciones, gobiernos y fondos soberanos. La empresa, que cuenta con unos 700 empleados, opera desde varias sedes en todo el mundo, entre ellas Nueva York, Londres y San Francisco.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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