Prisa lanza emisión de convertibles en acciones por hasta 130 millones de euros
Reuters
Publicado 10.01.2023 08:52
10 ene (Reuters) - Prisa (BME:PRS), grupo español que edita el diario El País, ha lanzado una emisión de obligaciones convertibles en acciones por hasta 130 millones de euros para reducir la deuda del grupo, en un contexto de tipos de interés al alza.
Las 351.350.000 acciones nuevas que se emitirán por la conversión voluntaria u obligatoria representan un 47,44% del capital social actual de la empresa y un 32,17% del capital tras la conversión de las obligaciones.
"La emisión permitirá a la sociedad, principalmente, obtener los fondos necesarios para, conforme a los contratos de financiación suscritos, cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda financiera sindicada de Prisa que mayor gasto financiero por intereses supone", dijo la empresa.
Este tramo de deuda júnior ascendía a 190 millones de euros al 31 de octubre de 2022, y está referenciado a un tipo de interés variable del euríbor más un 8%.
Según el informe de resultados del primer semestre de 2022, la deuda neta del grupo se sitúa en 915 millones de euros.
El precio de conversión de las obligaciones convertibles se fijó en 0,37 euros por acción nueva, y el tipo de interés nominal de las obligaciones convertibles será del 1,00% anual fijo, según dijo Prisa a última hora del lunes.
La fecha de vencimiento de la emisión tendrá lugar a los cinco años de la fecha de emisión de las obligaciones, y en dicho momento serán obligatoriamente convertidas en acciones nuevas, aunque los inversores podrán realizar la conversión de manera voluntaria y anticipada.
(Información de Tomás Cobos; editado por Flora Gómez)
Obtenga la app
Escrito por: Reuters
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.