Prosegur acuerda una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones
EFE
Publicado 06.04.2022 11:53
Prosegur acuerda una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones
Madrid, 6 abr (.).- Prosegur (MC:PSG) ha cerrado una emisión de obligaciones ordinarias por 500 millones de euros y este mismo miércoles ha recibido los fondos, con una sobresuscripción de 1,5 veces sobre el importe demandado, ha informado la compañía.
La emisión, comunicada el pasado 28 de marzo, tiene un vencimiento a 6 de abril de 2029 y las obligaciones se negocian en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.
Las obligaciones se han emitido a un precio del 99,216 % de su valor nominal y devengarán un cupón del 2,500 % anual pagadero por anualidades vencidas, indica la empresa en una nota.
Con esta emisión, Prosegur asegura que extiende el vencimiento medio de su deuda y que destinará los fondos obtenidos a atender las necesidades ordinarias de financiación de la compañía y a refinanciar el bono emitido en 2018.
También puntualiza que la emisión no tiene afectación alguna sobre la deuda financiera neta, que al término del ejercicio 2021 se situó en 987 millones.
Las entidades "colocadoras" de las emisión han sido BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas (PA:BNPP), HSBC y Santander (MC:SAN).
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Escrito por: EFE
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