Raymond James fija las acciones de BridgeBio en 45 dólares, con la vista puesta en la cuota de mercado del estabilizador TTR
Investing.com | Editor Emilio Ghigini
Publicado 21.03.2024 09:50
El jueves, Raymond James reanudó la cobertura de BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO), asignando un rating de Outperform y fijando un precio objetivo de 45,00 dólares.
El análisis de la empresa sugiere que los estabilizadores orales de TTR, en concreto acoramidis de BridgeBio Pharma y tafamidis de Pfizer, seguirán siendo la terapia de primera línea preferida para los pacientes con ATTR-CM, una enfermedad cardiaca causada por la amiloidosis de transtiretina.
La aprobación se produce a pesar de la preocupación por la posibilidad de que terapias de ARNi, como el vutrisiran de Alnylam Pharmaceuticals, desafíen el predominio de los estabilizadores de la TTR. Los últimos acontecimientos han disminuido la probabilidad de que el vutrisiran se utilice pronto, sobre todo tras un revés en el ensayo de fase 3 HELIOS-B de Alnylam que llevó a cambiar los planes estadísticos.
El analista también se refirió a un litigio en curso sobre propiedad intelectual (PI) en el que está implicada BridgeBio, ya que Pfizer litiga con fabricantes de medicamentos genéricos. Sin embargo, existe un cauto optimismo de que las patentes de Pfizer se mantengan hasta 2035. Los indicadores positivos del litigio sugieren que Pfizer podría defender con éxito sus derechos de propiedad intelectual.
Si se mantiene la protección de la patente de Pfizer, se prevé que BridgeBio Pharma se haga con aproximadamente el 20% de los 15.000 millones de dólares estimados del mercado total accesible (TAM) de esta terapia. Esto podría equivaler a unos 3.000 millones de dólares en ventas máximas para BridgeBio. No obstante, teniendo en cuenta las incertidumbres jurídicas actuales, Raymond James ha elaborado un modelo conservador de ventas netas máximas ajustadas al riesgo de aproximadamente 1.600 millones de dólares para BridgeBio Pharma.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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