Realty Income fija el precio de 1.250 millones de dólares en pagarés senior
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Publicado 09.01.2024 04:31
SAN DIEGO - Realty Income Corporation (NYSE: O), conocida como The Monthly Dividend Company®, ha fijado el precio de una oferta de dos tramos por un total de 1.250 millones de dólares en pagarés senior no garantizados, según anunció la empresa el lunes. La oferta incluye 450 millones de dólares en pagarés al 4,750% con vencimiento el 15 de febrero de 2029 y 800 millones de dólares en pagarés al 5,125% con vencimiento el 15 de febrero de 2034.
Los bonos con vencimiento en 2029 se cotizaron al 99,225% de su importe principal, lo que supone un rendimiento semestral al vencimiento del 4,923%. Los pagarés de 2034 se fijaron al 98,910% de su importe principal, con un rendimiento del 5,265% al vencimiento. En conjunto, los bonos tienen un plazo medio de aproximadamente 8,3 años y un rendimiento medio ponderado semestral al vencimiento del 5,142%, con un cupón medio ponderado del 4,990%.
Realty Income tiene la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales. Estos pueden incluir el reembolso o la recompra de deuda de la empresa, como los préstamos en el marco de la línea de crédito renovable de Realty Income y los programas de papel comercial; swaps de divisas u otros instrumentos de cobertura; e invertir en el desarrollo inmobiliario, la reurbanización, las adquisiciones, las combinaciones de negocios, así como las ampliaciones y mejoras inmobiliarias.
El cierre de la oferta está previsto para el 16 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Wells Fargo Securities, BBVA, Citigroup, Mizuho y TD Securities actúan como directores de la oferta.
Realty Income es una empresa del índice S&P 500 y miembro del índice S&P 500 Dividend Aristocrats®, estructurada como un fondo de inversión inmobiliaria (REIT). Los dividendos mensuales de la empresa están respaldados por el flujo de caja de más de 13.250 propiedades inmobiliarias con contratos de arrendamiento neto a largo plazo. Realty Income ha declarado 642 dividendos mensuales consecutivos en acciones ordinarias desde su creación hace 55 años y ha aumentado su dividendo 123 veces desde su salida a bolsa en 1994.
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas y se basa en un comunicado de prensa. La oferta de estos valores se realiza únicamente mediante el folleto incluido en la Declaración de Registro y el suplemento de folleto relacionado con la oferta.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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