Solarpack sale a bolsa a 8,3 euros por acción
Publicado 04.12.2018 08:04
Solarpack sale a bolsa a 8,3 euros por acción
MADRID (Reuters) - El grupo vasco Solarpack Corporación Tecnológica saldrá a bolsa el miércoles a 8,3 euros por acción, un precio que fijó la víspera y que le otorga una capitalización bursátil de 266 millones de euros y que se sitúa en la parte baja del rango previsto tras realizar un proceso de prospección de demanda.
La empresa de paneles solares se estrenará en el parqué mediante una ampliación de capital con la que busca levantar unos 100 millones de euros para desarrollar su cartera de pedidos.
La oferta inicial de acciones representa el
37,6 por ciento del capital social, pudiendo aumentar a un máximo de 39,9 por ciento si se ejerce la opción
de sobre-adjudicación de hasta el 10 por ciento de la oferta inicial.
Tras la liquidación de la Oferta, los principales accionistas de la Compañía mantendrán el 64,3 por ciento del
capital social o el 62,0 por ciento si se ejercita el "greenshoe".
Esta compañía española especializada en la construcción y mantenimiento de parques fotovoltaicos había fijado una horquilla de precio de entre 8,00 y 10,30 euros por acción.
Tomando como referencia los topes de estas horquillas, los ingresos máximos para el grupo vasco serían de unos 129 millones de euros, sin incluir el posible ejercicio por los bancos colocadores de una opción "greenshoe" de hasta un 10 por ciento de la OPS.
El grupo vasco cerró 2017 con un beneficio proforma de 10,5 millones de euros e ingresos operativos proforma de 41 millones.
Si bien el grupo se encuentra en un sector de imparable crecimiento internacional por el proceso de descarbonización de económica para frenar el cambio climático, Solarpack pondrá a prueba el apetito inversor en un momento de incertidumbre que recientemente ha frustrado o rebajado las expectativas de varias empresas, entre ellas la petrolera Cepsa.
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Escrito por: Reuters
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