Telefónica emite un bono híbrido sostenible de 750 millones
EFE
Publicado 15.11.2021 21:17
Telefónica emite un bono híbrido sostenible de 750 millones
Madrid, 15 nov (.).- Telefónica (MC:TEF), a través de su filial holandesa Telefónica Europe, ha emitido este lunes un bono híbrido sostenible por importe de 750 millones de euros, ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión se ha cerrado con fecha de rescate dentro de 6,5 años y un cupón anual del 2,880 % desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 24 de mayor de 2028, con variantes tras esa fecha y con carácter perpetuo.
Según la compañía, la colocación ha sido "muy bien recibida" por los inversores institucionales, con una participación de más de 500, de los cuales el 90 % han sido internacionales.
Los bonos, que está previsto coticen en la Bolsa de Dublín, tendrán un importe nominal de 100.000 euros y podrán ser amortizados por el emisor en determinadas fechas y en delimitados supuestos.
La emisión irá destinada a financiar o refinanciar proyectos con impacto positivo ambiental y social en España, Alemania y Brasil, que contribuirán a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Tras esta emisión, Telefónica suma 3.250 millones de bonos sostenibles emitidos en los últimos dos años, el mayor importe acumulado del sector de las telecomunicaciones a escala global.
En paralelo a esta operación, la compañía ha presentado una oferta de recompra de tres bonos híbridos que está previsto cerrar el próximo 25 de noviembre.
Concretamente, se ha dirigido a los tenedores de tres tipos de bonos, unos a 5,5 años, por 1.000 millones de euros, cuya primera opción de amortización anticipada es marzo de 2023, con un cupón del 2,625 % y un margen fijo de 100 puntos básicos; otros a 5,7 años, cuya primera fecha de amortización es septiembre de 2023, por 1.250 millones de euros, un cupo de 3 % y 120 puntos básicos de margen fijo.
Además, se ha dirigido a los bonistas otra oferta a 10 años, por 1.000 millones, una primera opción de amortización anticipada de 31 de marzo de 2024, a un interés de 5,875 %.
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Escrito por: EFE
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