Vital Energy fija el precio de una oferta de 800 millones de dólares en pagarés senior
Investing.com | Editor Lina Guerrero
Publicado 14.03.2024 22:09
TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE), una empresa energética independiente, ha ampliado su oferta de colocación privada a 800 millones de dólares en bonos preferentes al 7,875% con vencimiento en 2032, valorados a la par. El cierre de la oferta, anunciado hoy, está previsto para el 28 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta, junto con la liquidez corporativa existente, para varias maniobras financieras. Entre ellas, la compra en efectivo de hasta 475 millones de dólares de sus pagarés preferentes al 10,125% con vencimiento en 2028 y de 75 millones de dólares de sus pagarés preferentes al 9,750% con vencimiento en 2030, como parte de las ofertas públicas de adquisición en efectivo iniciadas hoy. Además, los fondos cubrirán las comisiones y gastos asociados, reembolsarán los empréstitos bajo su línea de crédito senior garantizada y financiarán potencialmente otras recompras de deuda.
Los pagarés senior serán obligaciones senior no garantizadas de Vital Energy y estarán garantizados por Vital Midstream Services, LLC, una filial, y determinadas filiales futuras. Los pagarés, no registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 ni de las leyes estatales sobre valores, se ofrecieron a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa de la Ley de Valores.
Vital Energy, con sede en Tulsa, Oklahoma, se centra en la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades petrolíferas y de gas natural en la cuenca del Pérmico, al oeste de Texas. Las adquisiciones y desarrollos estratégicos de la empresa forman parte de su estrategia empresarial más amplia en el sector energético.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Escrito por: Investing.com
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