Volkswagen fija como objetivo valoración entre 70 y 75.000 millones euros salida a bolsa de Porsche
Reuters
Publicado 18.09.2022 22:59
Por Jan Schwartz
HAMBURGO, 18 sep (Reuters) - Volkswagen (ETR:VOWG_p) dijo el domingo que fijará el precio de las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche AG (ETR:PSHG_p) entre 76,50 euros y 82,50 euros (76,61 y 82,62 dólares) por papel, lo que generaría ingresos de entre 8.700 y 9.400 millones de euros.
El rango de precios, que se traduce en una valoración de entre 70.000 y 75.000 millones de euros, la convertiría en la segunda mayor OPI de la historia en Alemania y, en el extremo superior de la valoración, en la tercera mayor de Europa registrada, según datos de Refinitiv.
La cotización comenzará el 29 de septiembre, según el fabricante de automóviles.
Se colocarán un total de a 113.875.000 acciones preferentes de Volkswagen AG -que no tienen derecho a voto-.
En línea con un acuerdo alcanzado a principios de septiembre entre Volkswagen AG y su mayor accionista, Porsche SE, el 25% más una de las acciones ordinarias de la marca de coches deportivos, que sí tienen derecho a voto, irán a parar a Porsche SE al precio de las acciones preferentes más una prima del 7,5%.
De esta forma, el importe total de la operación asciende a entre 9.360 millones y 10.100 millones de euros, según el comunicado.
Está previsto que el lunes se publique un folleto bursátil, tras el cual los inversores institucionales y privados podrán suscribir acciones de Porsche.
Como parte de la cotización, 911 millones de acciones de Porsche AG se dividirán en 455,5 millones de papeles preferentes y 455,5 millones de acciones ordinarias. Sólo cotizarán las acciones preferentes.
(1 dólar = 0,9985 euros)
(Reporte de Jan Schwartz; información adicional de Alexander Huebner y Victoria Waldersee; escrito por Christoph Steitz. Editado en español por Javier Leira)
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Escrito por: Reuters
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