Zenvia asegura acuerdos de financiación y emite perspectivas de EBITDA para 2024
Investing.com | Editor Rachael Rajan
Publicado 06.02.2024 16:35
SÃO PAULO - Zenvia Inc. (NASDAQ: ZENV), destacada plataforma de experiencia del cliente (CX) basada en la nube en América Latina, ha anunciado una serie de acuerdos para gestionar su déficit de financiación y ha proporcionado sus previsiones de EBITDA para 2024. La compañía ha renegociado los términos de su deuda y ha emitido nuevas acciones a su fundador y CEO, Cassio Bobsin, a través de Bobsin Corp.
Los acuerdos incluyen la ampliación de la deuda a corto plazo con los bancos por un total de aproximadamente 100 millones de reales brasileños, con una nueva fecha de vencimiento en diciembre de 2026. Además, Zenvia ha renegociado los pagos de earnout por las adquisiciones de Movidesk y D1, ampliando sus plazos de pago y permitiendo la conversión de parte de la deuda de Movidesk en capital.
Para reforzar su estructura de capital, Zenvia ha emitido 8.860.535 acciones ordinarias de clase A a Bobsin Corp a un precio de 1,14 dólares por acción, equivalente a unos 50 millones de reales. Esta inversión podría dar lugar a una dilución máxima de alrededor del 11% en la base de accionistas de Zenvia, contingente a futuros eventos de liquidez o transacciones corporativas, con retornos adicionales vinculados a la revalorización del precio de las acciones de la compañía en un período de tres años.
Las previsiones de EBITDA de la empresa para 2024 se sitúan entre 120 y 140 millones de reales. Se espera que la reestructuración financiera reduzca la salida de efectivo de Zenvia para 2024 en aproximadamente 120 millones de reales, mejore el plazo medio de su deuda de 1,6 a 2,8 años y resulte en un apalancamiento proforma de alrededor de 2,0x a finales de 2024, asumiendo la conversión completa del earnout de Movidesk en capital.
Shay Chor, Director Financiero de Zenvia, expresó su satisfacción por los acuerdos:"Tras varios meses de conversaciones constructivas, nos complace haber alcanzado estos acuerdos que son clave para mitigar nuestra brecha en la estructura de capital al permitir que nuestros pasivos a medio y largo plazo se financien con nuestra futura generación de efectivo. Estas transacciones permitirán a Zenvia alinear mejor su balance con sus necesidades de negocio actuales."
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
Obtenga la app
Escrito por: Investing.com
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.