El viernes, BMO Capital ajustó su perspectiva sobre Waste Connections Inc. (NYSE:WCN), elevando el precio objetivo de la acción a $186 desde los $182 anteriores mientras mantiene una calificación de Outperform.
La firma anticipa que la compañía verá notables mejoras en los márgenes en los próximos 12-18 meses, un desarrollo que las estimaciones de consenso actuales pueden no reflejar plenamente.
El análisis de la firma sugiere que Waste Connections está funcionando con fuerza y tiene un camino claro hacia la mejora de sus márgenes de beneficio. Esta expectativa se basa en la ejecución actual de la empresa y en la visibilidad de sus planes operativos. Se prevé que la mejora de los márgenes se materialice a lo largo del próximo año o año y medio.
Además, la mayor actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector se destacó como un catalizador potencial para Waste Connections. Se considera que la empresa se encuentra en una posición sólida para aprovechar estas oportunidades, lo que podría dar lugar a una revisión al alza de las previsiones.
El analista de BMO Capital expresó su confianza en el posicionamiento estratégico de Waste Connections, declarando:
"Creemos que WCN está ejecutando bien y hay una mayor visibilidad en el logro de una mejora significativa de los márgenes en los próximos 12-18 meses que no se refleja plenamente en las estimaciones de consenso. La actividad de fusiones y adquisiciones es elevada, y creemos que WCN está bien posicionada para captar oportunidades significativas, lo que da un sesgo alcista a nuestras previsiones. Calificamos a WCN como Outperform".
Opiniones de InvestingPro
A medida que Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) sigue recibiendo previsiones optimistas de los analistas, los puntos de vista de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Con una importante capitalización de mercado de 42.620 millones de dólares, Waste Connections se erige como un actor notable en el sector. La compañía ha demostrado un fuerte crecimiento de los ingresos del 9,75% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que subraya su capacidad de expansión y éxito operativo.
InvestingPro consejos destacan que Waste Connections tiene un historial consistente de aumentar su dividendo durante 8 años consecutivos, un testimonio de su estabilidad financiera y el compromiso con los retornos a los accionistas. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que se alinea con las perspectivas positivas proporcionadas por BMO Capital. Aunque las acciones cotizan a múltiplos de valoración elevados, como un ratio Precio/Libro de 5,47, esto podría reflejar la confianza del mercado en las perspectivas futuras de Waste Connections, incluido su posicionamiento estratégico para actividades de fusiones y adquisiciones.
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