El viernes, Keefe, Bruyette & Woods mantuvo una calificación de "Market Perform" sobre Alerus Financial Corp. (NASDAQ: ALRS) con un precio objetivo estable de 22,00 dólares.
La postura de la firma se produce a la luz del reciente anuncio de Alerus Financial de ampliar su presencia en el mercado mediante la adquisición de HMN Financial, una institución financiera con un número significativo de sucursales en todo Minnesota y sucursales individuales tanto en Wisconsin como en Iowa.
A 31 de marzo de 2024, HMN Financial contaba con 1.200 millones de dólares en activos, 872,3 millones de dólares en préstamos y 1.000 millones de dólares en depósitos. La transacción, valorada en 116,4 millones de dólares, valora las acciones de HMN Financial en un 107% del valor contable tangible (TBV), 20 veces los beneficios por acción de los últimos doce meses (LTM EPS), que se reduce a aproximadamente 8,9 veces con los ahorros de costes previstos, e incluye una prima de depósitos básicos de aproximadamente el 1%.
La adquisición por Alerus Financial se considera positiva, con expectativas de un aumento significativo de los beneficios, potencialmente superior al 45% una vez que se logre la plena integración. El plazo previsto para la recuperación de la dilución de TBV es de aproximadamente 2,2 años, con un impacto inmediato del 11% en el momento del cierre.
Con la previsión de que la operación se cierre a finales de 2024, Keefe, Bruyette & Woods ha elevado sus estimaciones de beneficios de Alerus Financial para el año 2025 y también ha introducido una estimación de beneficios para 2026.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Alerus Financial Corp. (NASDAQ: ALRS) avanza en su adquisición estratégica de HMN Financial, los inversores y analistas siguen de cerca la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de la compañía. Según los datos de InvestingPro, Alerus Financial tiene actualmente una capitalización bursátil de 389,4 millones de dólares y cotiza con un PER de 39,2 basado en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar de un descenso de los ingresos del 20,65% durante el mismo periodo, el compromiso de la empresa con la rentabilidad de los accionistas es evidente, con una rentabilidad por dividendo del 3,85% y un historial de aumento de dividendos durante 40 años consecutivos, un consejo de InvestingPro que subraya la disciplina financiera de la empresa y su enfoque favorable a los inversores.
Además, los analistas prevén un año rentable para Alerus Financial, otro consejo InvestingPro que coincide con las perspectivas positivas de Keefe, Bruyette & Woods. Aunque tres analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad en los últimos doce meses y su previsión de crecimiento de los ingresos netos este año proporcionan un contrapeso a las preocupaciones sobre su elevado múltiplo de beneficios y sus débiles márgenes de beneficio bruto.
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