TORONTO - Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP), compañía global de restaurantes de servicio rápido, ha anunciado la finalización de la adquisición de Carrols Restaurant Group, Inc. el mayor franquiciado de Burger King en Estados Unidos. La transacción, totalmente en efectivo y valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares, se cerró a un precio de 9,55 dólares por acción por todas las acciones emitidas y en circulación que aún no eran propiedad de RBI o de sus filiales.
Hoy, RBI también ha revelado la modificación de su Acuerdo de Crédito existente, aumentando su préstamo a plazo B de 5.200 millones de dólares a 5.900 millones de dólares. Este aumento financiará la adquisición de Carrols, incluido el pago del contrato de crédito de Carrols y la amortización de sus pagarés preferentes al 5,875% con vencimiento en 2029.
La adquisición forma parte del plan "Reclaim the Flame" de RBI, que incluye una inversión de 500 millones de dólares para reimaginar más de 600 restaurantes Carrols. Tras la renovación, RBI tiene la intención de volver a franquiciar la mayoría de estos locales a pequeños operadores de franquicia nuevos o ya existentes en los próximos siete años.
Carrols, un actor importante en el mercado norteamericano de franquicias de restauración, opera restaurantes Burger King desde 1976 y restaurantes Popeyes desde 2019. Con esta adquisición, RBI, que también es propietaria de TIM HORTONS®, POPEYES® y FIREHOUSE SUBS®, amplía su ya importante cartera de más de 30.000 restaurantes en todo el mundo.
Se espera que este movimiento estratégico refuerce la presencia de RBI en el sector de la comida rápida, basándose en sus ventas anuales en todo el sistema de más de 40.000 millones de dólares.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Restaurant Brands International Inc.
InvestingPro Insights
Restaurant Brands International Inc. (RBI) ha realizado una expansión estratégica con la adquisición de Carrols Restaurant Group, y sus métricas financieras reflejan una empresa que está navegando por el crecimiento con mano firme. Según datos de InvestingPro, RBI cuenta con una capitalización bursátil de 32.140 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector de los restaurantes de servicio rápido.
Uno de los consejos clave de InvestingPro para RBI es el historial de la empresa de aumentar su dividendo durante 9 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la empresa mantiene una relación precio/beneficios (PER) relativamente baja de 18,2, lo que resulta atractivo si se combina con un crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esta combinación sugiere que RBI cotiza con un descuento en relación con su potencial de beneficios, lo que ofrece un punto de entrada atractivo para los inversores.
Desde el punto de vista de los ingresos, RBI ha registrado un crecimiento del 7,93% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, con unos saludables márgenes de beneficio bruto del 39,77%. Esto indica una gran capacidad para convertir las ventas en beneficios, un factor crucial para los inversores que evalúan la eficiencia operativa de la empresa. Además, la rentabilidad por dividendo de la empresa a partir de los últimos datos es del 3,25%, lo que resulta competitivo en el actual entorno de mercado.
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