Barcelona, 23 abr (.).- La multinacional española de hemoderivados Grifols (BME:GRLS) ha colocado una emisión de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados al 7,5 % y con vencimiento en abril de 2030 para amortizar los bonos no garantizados que vencen en 2025.
Según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta transacción supone un "importante hito financiero", ya que muestra la "confianza" de los mercados financieros en "la solidez del negocio y la resiliencia operativa de Grifols".
"La estrategia financiera acometida representa un importante paso adelante para abordar los vencimientos de 2025 de la compañía y refuerza el diseño de la estructura financiera a largo plazo", continúa el comunicado de la multinacional.
El presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, ha reiterado que esta colocación refleja la "fortaleza" de su negocio y la confianza que el mercado de deuda tiene en la "salud financiera" de la compañía.
Los bonos no estarán registrados en Estados Unidos y no pueden ser ofertados o vendidos en ese país a no ser que se produjese el correspondiente registro o una exención equivalente a los requisitos de registro.
Para la operación, Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales, mientras que Deutsche Bank (ETR:DBKGn) ha sido el agente colocador de la compañía.
Asimismo, Grifols sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20 % de su participación en Shanghai RAAS al grupo Haier (HK:1169), por 1.800 millones de dólares estadounidenses.
Según la compañía, este acuerdo avanza según lo planificado y está previsto que se cierre en la primera mitad de este año 2024.
Los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán para la reducción de deuda garantizada de Grifols con vencimiento en 2025.
Hace unas semanas Grifols se comprometió a simplificar su información financiera y a cumplir con las recomendaciones de la CNMV y precisó que al cierre de 2023 su deuda neta sumaba 10.527 millones de euros.