Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) informó de un sólido primer trimestre de 2024, en el que su Consejero Delegado, Brian Casey, destacó el logro de la empresa de más de 17.100 millones de dólares en activos gestionados y asesorados.
El lanzamiento del Westwood Salient Enhanced Midstream Income Fund (ETF) y la inminente introducción del Enhanced Energy Income ETF fueron acontecimientos clave. El Director Financiero, Terry Forbes, anunció unos ingresos totales de 22,7 millones de dólares y unos ingresos globales de 2,3 millones de dólares, o 0,27 dólares por acción.
La sólida posición financiera de la empresa se vio subrayada por su efectivo e inversiones a corto plazo por un total de 46,6 millones de dólares y un balance sin deudas. El Consejo de Administración aprobó un dividendo ordinario en efectivo de 0,15 dólares por acción ordinaria, pagadero el 1 de julio de 2024.
Aspectos clave
- Los activos bajo gestión y asesoramiento de Westwood Holdings Group alcanzaron los 17.200 millones de dólares.
- La empresa lanzó un ETF y tiene previsto lanzar otro, centrado en estrategias de rentas.
- Los ingresos totales del primer trimestre de 2024 se situaron en 22,7 millones de dólares, con unos ingresos globales de 2,3 millones de dólares.
- Los beneficios económicos no-GAAP fueron de 3 millones de dólares, o 0,36 dólares por acción.
- Se declaró un dividendo ordinario en efectivo de 0,15 dólares por acción ordinaria, que se abonará en julio de 2024.
- La posición financiera de la empresa es sólida, con 46,6 millones de dólares en efectivo y ninguna deuda.
Perspectivas de la empresa
- Se esperan casi 300 millones de dólares en capital adicional en las próximas semanas, con una parte sustancial prevista para junio.
- Evolución positiva del vehículo fiduciario de inversión colectiva, atractivo para los planes de aportaciones definidas.
- Se han presentado dos grandes RFP para productos SmallCap y de energía, y un consultor de nivel 1 ha añadido SMidCap a su selecta lista.
- Las aprobaciones pendientes de los consultores de nivel 2 y el interés de las family offices por las ofertas de SmallCap y energía son signos prometedores.
- La infraestructura para el equipo de soluciones de inversión gestionadas está en vías de completarse en el tercer trimestre de 2024.
Aspectos destacados bajistas
- Se incurrió en gastos relacionados con el lanzamiento de ETF, el negocio de soluciones de inversión gestionadas y los costes de despido.
Aspectos positivos
- Las estrategias de renta variable, multiactivos, infraestructuras energéticas e inmobiliarias obtuvieron buenos resultados.
- El equipo de gestión de patrimonios incorporó con éxito a un nuevo cliente.
- Las estrategias tradicionales de la empresa obtienen buenos resultados y las nuevas ofertas de inversión despiertan interés.
Fallos
- En el Informe de resultados no se destacaron pérdidas específicas.
Preguntas y respuestas
- En la presentación de resultados se habló de la nueva estrategia de la empresa orientada a los ingresos, con un objetivo de rentabilidad superior al 11% y distribuciones mensuales.
- La estrategia de comercialización de los nuevos ETF incluye entrevistas en los medios de comunicación, promoción digital y el boca a boca en la comunidad de asesores.
- El lanzamiento del primer ETF en el NASDAQ se comparó con el rendimiento del primer ETF en la Bolsa de Nueva York.
- Los inversores institucionales han acogido positivamente la nueva estrategia, y la empresa está satisfecha con el crecimiento de los activos gestionados.
El primer trimestre de 2024 de Westwood Holdings Group demuestra una empresa que aprovecha las nuevas estrategias y productos para mantener y ampliar su salud financiera. Con un sólido balance, las entradas de capital previstas y el lanzamiento de nuevos productos, Westwood Holdings Group está posicionada para seguir creciendo en los próximos trimestres.
Perspectivas de InvestingPro
Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) no sólo ha reportado un fuerte comienzo de 2024, sino que también muestra signos prometedores cuando profundizamos en los datos proporcionados por InvestingPro. Con una capitalización de mercado de 103,29 millones de dólares y una relación precio/beneficio (PER) de 10,71, la empresa presenta una valoración atractiva en comparación con la relación PER ajustada de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en 13,26. Esto sugiere que los inversores podrían estar reconociendo el potencial de beneficios de la empresa en relación con su cotización.
En términos de estabilidad financiera, uno de los consejos de InvestingPro indica que los activos líquidos de WHG superan sus obligaciones a corto plazo, proporcionando un colchón para las necesidades operativas o gastos imprevistos. Se trata de una señal tranquilizadora para los inversores, teniendo en cuenta los ambiciosos planes de la empresa para los próximos trimestres. Además, WHG ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que es otra señal positiva para la salud financiera de la empresa y su capacidad para mantener el pago de dividendos, una racha que ha mantenido durante 23 años consecutivos.
Las métricas de crecimiento de los ingresos son especialmente llamativas, con un aumento del 30,72% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, y un crecimiento trimestral del 13,56%. Esta trayectoria de crecimiento está respaldada por un importante margen de beneficio bruto del 41,06%, que subraya la eficacia de la empresa a la hora de gestionar sus costes de bienes vendidos y maximizar el beneficio de sus ingresos.
Los inversores que busquen ingresos observarán la rentabilidad por dividendo del 4,77%, cuya última fecha de pago es el 29 de febrero de 2024. Por otra parte, la rentabilidad total del precio a seis meses del 28,21% refleja un gran repunte del precio, que es uno de los consejos de InvestingPro que pueden interesar a aquellos que buscan el rendimiento de las acciones en un horizonte a medio plazo.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.