(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 16 de junio de 2021 y traducido al castellano para esta edición)
Los principales índices de Estados Unidos, como el Dow Jones de Industriales, el S&P 500 y el NASDAQ 100, han registrado un rendimiento significativo en los últimos 12 meses. Han subido un 37%, un 41% y un 45%, respectivamente. Los primeros días de la pandemia conllevaron una elevada volatilidad para los precios de las acciones y pusieron a prueba la paciencia de los inversores a largo plazo.
Sin embargo, un estímulo fiscal y monetario sin precedentes, así como la mejora de la confianza de los consumidores y los inversores, propiciaron que muchas acciones protagonizaran espectaculares remontadas. Los datos de las casas de corretaje de Estados Unidos muestran que durante el año pasado, los inversores minoristas de diferentes grupos de edad han estado invirtiendo capital en acciones.
La historia del mercado nos recuerda que invertir en acciones robustas con décadas de crecimiento por delante puede ayudar a crear carteras múltiples. Por lo tanto, hoy presentamos dos fondos cotizados en bolsa (ETF) que los nuevos inversores podrían investigar como posibles inspiraciones a su cartera a largo plazo.
1. ETF Invesco NASDAQ Next (LON:NXT) Gen 100
Precio actual: 33,08 dólares
Rango de 52 semanas: 24,67-35,18 dólares
Rentabilidad por dividendo: 0,33%
Ratio de gastos: 0,15% anual
El ETF Invesco NASDAQ Next Gen 100 (NASDAQ:QQQJ) invierte en las 101ª-200ª principales firmas no financieras de la bolsa de valores NASDAQ Composite.
La mayoría de los inversores seguramente estarán familiarizados con el índice NASDAQ 100 que incluye las 100 mayores empresas que cotizan en el NASDAQ, a excepción de las empresas del sector financiero.
En cambio, el QQQJ se centra en empresas que posiblemente podrían ingresar al NASDAQ 100. Comenzó a cotizar en octubre de 2020.
Las empresas de tecnología de la información tienen la mayor ponderación (42,6%) en este fondo, seguidas de las del sector de atención médica (19,51%), consumo discrecional (14,26%), servicios de comunicación (13,90%) y otros.
Las 10 empresas principales comprenden alrededor del 20% de los activos netos que ascienden a 1.200 millones de dólares, lo que significa que un problema a corto plazo en unas de las muchas acciones no afectaría al valor del fondo. A día de hoy, los cinco principales nombres del fondo son:
Crowdstrike: un grupo de ciberseguridad con sede en Sunnyvale, California, que ha subido un 9% en lo que va de año;
Roku: una plataforma de entretenimiento en streaming con sede en San José, California, que ha subido un 4% en lo que va de año;
Fortinet: una empresa de ciberseguridad con sede en Sunnyvale, California, que ha subido un 54% en lo que va de año;
Old Dominion (MC:DOMI) Freight Line: un grupo naviero de carga de carga inferior a la capacidad de transporte (LTL) con sede en Thomasville, Carolina del Norte, que ha subido un 28% en lo que va de año;
Zscaler: una plataforma de seguridad en la nube con sede en San José, California, que ha subido un 4% en lo que va de año.
En lo que va de 2021, el fondo ha reportado un beneficio de más del 8%, y registró máximos históricos a mediados de febrero. Del mismo modo, el fondo Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), que realiza un seguimiento del rendimiento del índice NASDAQ 100, también ha subido alrededor de un 9% y ha registrado máximos históricos estos últimos días.
Creemos que el QQQJ debería estar en el radar de los inversores en 2021. Varios nombres tecnológicos del fondo se han visto sometidos a una gran presión en las últimas semanas. Por lo tanto, los inversores podrían considerar comprar el fondo en las caídas. Es probable que los participantes del fondo creen valor para los accionistas durante muchos años en el futuro.
2. ETF SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend
Precio actual: 42,13 dólares
Rango de 52 semanas: 26,15-42,64 dólares
Rentabilidad por dividendo: 4,45%
Ratio de gastos: 0,07% anual
El ETF SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend (NYSE:SPYD) proporciona acceso a acciones con un alto nivel de ingresos por dividendos que también podrían observar una apreciación del capital. Comenzó a cotizar en octubre de 2015, y sus activos netos ascienden a 4.800 millones de dólares. El actual entorno de bajos tipos de interés ha hecho que los inversores busquen fondos con dividendos estables. Como resultado, fondos como el SPYD han experimentado un aumento del flujo de capital.
El SPYD, que cuenta con 77 participantes, realiza un seguimiento del rendimiento del índice S&P 500 High Dividend. Las 10 acciones principales comprenden menos del 15% del fondo, y ningún nombre tiene una ponderación de más del 1,75%.
En cuanto a la ponderación sectorial, el sector financiero (23,46%) ocupa el primer lugar. Le siguen las acciones de los sectores inmobiliario (19,58%), energético (13,66%), servicios públicos (12,93%) y TI (6,69%).
Los grupos de almacenamiento de datos Seagate Technology (NASDAQ:STX) y Iron Mountain, los grupos de inversión inmobiliaria (REIT), Regency Centers y Simon Property Group y ConocoPhillips (NYSE:COP) encabezan los nombres del ETF.
En lo que va de año, el fondo ha reportado un beneficio de más del 28%, registrando máximos históricos a principios de junio. Los ratios PER y P/V de 15,10% y 1,88%, así como la rentabilidad por dividendo actual, sugieren que el fondo podría registrar nuevos máximos en los próximos meses.
La mayoría de los buscadores pasivos de ingresos no tienden a vender acciones de dividendos en momentos de pánico, ni siquiera cuando los mercados se encuentran sometidos a gran presión. Por lo tanto, incluso si se diera una recogida de beneficios a corto plazo en los nombres que componen el SPYD, es probable que se recuperen rápidamente.
(NOTA: Si está interesado en los productos financieros que menciono en el artículo y no los puede localizar en su región, quizás pueda realizar la consulta a su bróker o gestor financiero).