MOUNTAIN VIEW, California - Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX), una empresa de innovación biotecnológica, ha anunciado acuerdos para una colocación privada valorada en aproximadamente 4,2 millones de dólares. La colocación incluye la venta de acciones convertibles y preferentes, junto con garantías de compra de acciones ordinarias, y se espera que la transacción se cierre en torno al 6 de mayo de 2024.
La empresa está emitiendo 4.186 acciones preferentes convertibles de la serie C-1 y un número igual de acciones preferentes de la serie D-1. Las acciones de la serie C-1, con un valor declarado de 1.000 dólares por acción, son convertibles en aproximadamente 1,65 millones de acciones ordinarias a 2,47 dólares cada una. Las acciones de la serie D-1 permiten a sus titulares votar sobre propuestas de acciones ordinarias, en particular las relativas al aumento de las acciones ordinarias autorizadas.
Además, se emitirán warrants ejercitables seis meses después de la emisión a 2,595 $ por acción, que expirarán a los cinco años de la fecha de emisión.
Dawson James Securities es el agente colocador exclusivo de la oferta. Los ingresos brutos se destinarán a las obligaciones derivadas del acuerdo de fusión de Aditxt con Evofem Biosciences, Inc. y los fondos restantes se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales.
Los valores de esta colocación privada se ofrecen en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y/o el Reglamento D, lo que significa que no están registrados y, por tanto, no pueden venderse en los EE.UU. sin registro o una exención. Aditxt se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones subyacentes a las acciones preferentes convertibles de la serie C-1 y los warrants.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Aditxt, Inc.
InvestingPro Insights
Como Aditxt, Inc. (NASDAQ: ADTX) navega a través de sus maniobras financieras estratégicas con la reciente colocación privada, los inversores y observadores del mercado están siguiendo de cerca las métricas de rendimiento de la empresa. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Aditxt se sitúa en unos modestos 4 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y la escala de la empresa dentro del sector biotecnológico. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 2023, fueron de 0,65 millones de dólares, lo que indica las dificultades a las que se enfrenta para generar ventas significativas. Esto se ve aún más subrayado por un notable margen de beneficio bruto del -17,31%, lo que sugiere que la empresa actualmente no está obteniendo beneficios de sus ventas.
Los consejos de InvestingPro destacan varios puntos críticos para los inversores potenciales. Aditxt opera actualmente con una importante carga de deuda y los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Además, la empresa está quemando rápidamente a través de efectivo que podría plantear preocupaciones acerca de su sostenibilidad financiera. Es esencial tener en cuenta estos factores, sobre todo a la hora de evaluar el futuro de la empresa en un sector tan competitivo y que requiere tanto capital como el biotecnológico.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.