NUEVA YORK - AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE:MITT), un fondo de inversión inmobiliaria en hipotecas residenciales (REIT), ha anunciado el precio de una oferta pública de 65 millones de dólares de pagarés preferentes al 9,500% con vencimiento en 2029. El cierre de la oferta está previsto para el 15 de mayo de 2024, con las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto cotizar los pagarés preferentes en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "MITP" y prevé que la cotización comience en los 30 días siguientes a la emisión si se aprueba la solicitud. Egan-Jones Ratings Company, una agencia de calificación independiente, ha asignado una calificación de grado de inversión de BBB- a los pagarés.
AG Mortgage tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a funciones corporativas generales. Éstas podrían incluir la adquisición de inversiones residenciales y RMBS de agencia, en línea con las directrices de inversión de la empresa, y garantizar que mantiene su condición de REIT y la exención de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Parte de los ingresos podrían destinarse a las necesidades de capital circulante, que podrían cubrir el reembolso de las deudas existentes, como una parte de los bonos preferentes convertibles al 6,75% con vencimiento en 2024, rescatables a opción de la empresa después del 15 de junio de 2024.
Los bonos preferentes, que son obligaciones no garantizadas de AG Mortgage, pagarán intereses trimestralmente a partir del 15 de agosto de 2024, con fecha de vencimiento el 15 de mayo de 2029. La empresa podrá amortizar los pagarés, parcial o totalmente, a su discreción a partir del 15 de mayo de 2026.
Los gestores conjuntos de la oferta son Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Piper Sandler & Co. La oferta se realiza al amparo de la declaración de registro en estantería efectiva de la empresa registrada en la Securities and Exchange Commission.
Este anuncio responde a la estrategia de la empresa de gestionar una cartera diversificada y ajustada al riesgo de activos relacionados con hipotecas residenciales en el mercado hipotecario estadounidense. AG Mortgage Investment Trust, Inc. está gestionada por AG REIT Management, LLC, filial de Angelo, Gordon & Co., L.P., que forma parte de la plataforma TPG.
Visión de InvestingPro
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE:MITT) ha sido recientemente un tema de interés entre los inversores, en particular tras su anuncio de una oferta pública de pagarés senior. Para proporcionar un contexto adicional, InvestingPro ha destacado algunas métricas y perspectivas clave que podrían ser valiosas para los inversores teniendo en cuenta la situación financiera actual de la empresa y su rendimiento en el mercado.
Uno de los consejos destacados de InvestingPro es la importante rentabilidad de la empresa durante la última semana, con un aumento del 19,72% en la rentabilidad total del precio, lo que podría reflejar un sentimiento positivo de los inversores hacia los movimientos estratégicos de la empresa. Además, el ratio PER de la empresa se sitúa en un bajo 3,59, lo que sugiere que la acción podría estar cotizando a un múltiplo de beneficios bajo en comparación con sus homólogas.
De los datos de InvestingPro se desprende que AG Mortgage Investment Trust tiene una capitalización bursátil de 198,95 millones de dólares, lo que indica su tamaño dentro del sector de los REIT hipotecarios residenciales. La empresa también cuenta con un sólido margen de beneficio bruto del 85,23% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que podría ser un signo de operaciones eficientes y un fuerte poder de fijación de precios. Además, la rentabilidad por dividendo del 10,59% es especialmente llamativa, lo que resulta significativo para los inversores que buscan ingresos y puede contribuir al atractivo de la empresa como inversión.
Los interesados en profundizar en el análisis pueden acceder a otros consejos de InvestingPro a través de la página dedicada a AG Mortgage Investment Trust en https://www.investing.com/pro/MITT. Por ejemplo, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que podría considerarse un indicador de estabilidad financiera y fiabilidad para los inversores.
Los inversores que deseen aprovechar estos conocimientos y acceder a toda la gama de consejos para AG Mortgage Investment Trust pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro. Con esta suscripción, los inversores pueden acceder a un total de 14 consejos adicionales de InvestingPro que ofrecen un análisis exhaustivo de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.