NUEVA YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) ha fijado el precio de una importante oferta de deuda, anunciando el jueves la emisión de 750 millones de dólares en bonos senior con un tipo de interés del 5,800% y vencimiento en 2054. La oferta, respaldada por una sólida estructura de garantías que incluye múltiples participaciones de Apollo, se cerrará el 21 de mayo de 2024, en condiciones de cierre estándar.
Los intereses de estos pagarés senior se pagarán semestralmente, y el primer pago está previsto para el 21 de noviembre de 2024. Apollo prevé que los ingresos netos, estimados en aproximadamente 743,4 millones de dólares tras los descuentos de suscripción y antes de gastos, se destinarán a fines corporativos generales.
Un consorcio de entidades financieras, entre las que se encuentran BofA Securities Inc, Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc y Morgan Stanley & Co. LLC, gestionan el proceso de prospección de la demanda. Entre los codirectores de la oferta figuran Apollo Global Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, entre otros.
La oferta forma parte de una declaración de registro previamente presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), que la ha hecho efectiva. Los interesados pueden acceder al suplemento del folleto preliminar y al folleto adjunto en el sitio web de la SEC o directamente a través de los gestores conjuntos de la emisión.
Apollo Global Management, uno de los principales gestores mundiales de inversiones alternativas, ha facilitado esta información como parte de una declaración prospectiva, que incluye el uso previsto de los ingresos y otras expectativas relacionadas con la realización de la oferta. Estas declaraciones están sujetas a los riesgos e incertidumbres habituales, incluidas las condiciones del mercado y los factores regulatorios, y no puede garantizarse que las expectativas se hagan realidad.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Apollo Global Management (NYSE: APO) se aventura en el mercado de deuda con su reciente oferta de pagarés senior, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Con una importante capitalización bursátil de 64.600 millones de dólares, Apollo se erige como una entidad significativa en el sector de los servicios financieros. El PER de la empresa, una medida clave de valoración, se sitúa en un estable 12,69, lo que refleja una expectativa razonable del mercado sobre su potencial de beneficios. Ajustado a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, el PER es ligeramente superior y se sitúa en 13,34, lo que indica un modesto repunte de la valoración.
Aunque los analistas han revisado a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, el crecimiento de los ingresos de Apollo ha sido impresionante, con un aumento del 120,25% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto se complementa con un sólido margen de beneficio bruto del 26,29%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad. Por otra parte, las acciones de la firma han experimentado un alto rendimiento en el último año, con un precio de 1 año de retorno total del 89,8%, y está cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, en el 96,71% del precio máximo.
InvestingPro consejos sugieren que Apollo es un jugador prominente en la industria de Servicios Financieros y ha mantenido el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, un testimonio de su estabilidad financiera y el compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que consolida aún más su situación fiscal.
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