El miércoles, Jones Trading ajustó sus perspectivas sobre Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), reduciendo el precio objetivo a 5 dólares desde los 12 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de compra sobre las acciones de la compañía. El ajuste se produce cuando Aptose Biosciences cambia su enfoque de desarrollo hacia una nueva combinación de fármacos para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA).
La empresa destacó que la estrategia inmediata de Aptose se centrará en una terapia combinada triple que incluye tuspetinib, venetoclax y HMA para el tratamiento de primera línea de la LMA. El inicio de un estudio piloto de esta combinación está previsto para el verano, y se espera que los resultados iniciales se presenten en el congreso de la Sociedad Americana de Hematología (ASH).
Mientras tanto, el desarrollo para la LMA recidivante/refractaria se ha puesto en pausa para mejorar el posicionamiento estratégico, y los datos se compartirán en el congreso de la Asociación Europea de Hematología (EHA) de 2024.
Jones Trading señaló que si Aptose demuestra claros beneficios clínicos en el contexto de la primera línea, podría dar lugar a mayores oportunidades de desarrollo empresarial en comparación con el contexto de la LMA recidivante/refractaria. No obstante, la empresa también señaló que un exceso de capital es un importante punto de presión tanto para las acciones como para el progreso de su desarrollo clínico.
La tesorería actual de la empresa asciende a 18,6 millones de dólares, con los que se espera financiar las operaciones hasta agosto de 2024. Jones Trading ha actualizado su modelo financiero para reflejar la nueva dirección estratégica hacia el tratamiento de primera línea de la LMA, estimando unas ventas máximas no ajustadas de aproximadamente 250 millones de dólares, asumiendo una probabilidad de éxito del 20% y una penetración en el mercado del 40% entre los pacientes no aptos para quimioterapia intensiva.
A la luz de estos desarrollos y otros cambios menores en el modelo, Jones Trading reiteró su calificación de Comprar, pero redujo el precio objetivo para Aptose Biosciences a $5. La firma cree que a pesar de la reducción del objetivo, las acciones de la compañía siguen siendo una oportunidad de inversión positiva.
Opiniones de InvestingPro
Junto con las perspectivas revisadas de Jones Trading sobre Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), los datos y consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa. Aptose tiene actualmente una capitalización bursátil de 23,58 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector de la biotecnología.
La salud financiera de la empresa es una mezcla de fortalezas y preocupaciones, ya que tiene más efectivo que deuda, lo cual es una señal positiva para su balance. Sin embargo, los consejos de InvestingPro indican que Aptose está agotando rápidamente sus reservas de efectivo y que sus márgenes de beneficio bruto son débiles, factores críticos que los inversores potenciales deben tener en cuenta.
Las métricas de rendimiento de las acciones de la compañía de InvestingPro muestran una rentabilidad total del precio a 1 mes del -15,79% y una rentabilidad total del precio a 6 meses del -45,39%, lo que subraya la volatilidad y los retos a los que se enfrenta Aptose en el mercado.
Además, la falta de rentabilidad en los últimos doce meses y las expectativas de los analistas de que la empresa no será rentable este año son consideraciones importantes para evaluar las perspectivas futuras de la empresa.
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