NUEVA YORK - Arch Insurance North America, división de Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ:ACGL) (NASDAQ:ACGL), ha anunciado un acuerdo definitivo para la compra de los negocios de seguros estadounidenses MidCorp y Entertainment a Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) por una contraprestación en efectivo de 450 millones de dólares. El cierre de la operación está previsto para el segundo semestre de 2024, a la espera de las autorizaciones reglamentarias.
La adquisición incluye determinados programas de seguros especializados suscritos actualmente por Fireman's Fund Insurance Company y sus filiales, que generaron 1.700 millones de dólares en primas brutas en 2023. Se espera que la operación impulse la expansión de Arch en el segmento medio de seguros patrimoniales y de responsabilidad civil, y que unos 500 empleados de las empresas adquiridas se incorporen a Arch Insurance.
Matt Shulman, consejero delegado de Arch Insurance North America, destacó la importancia estratégica de la adquisición, afirmando que mejorará sustancialmente las capacidades y la presencia de la compañía en el mercado medio estadounidense. Shulman destacó la incorporación del negocio de Entretenimiento como complemento a la actual cartera de productos especializados de Arch.
Tracy Ryan, CEO de AGCS North America, expresó su confianza en la transición y destacó el valor de los empleados que han apoyado a los clientes y corredores de MidCorp y Entertainment, así como su potencial contribución a Arch.
Arch Insurance, que registró aproximadamente 5.800 millones de dólares de primas brutas suscritas en Norteamérica en 2023, ha experimentado cinco años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en sus líneas de negocio. Nicolas Papadopoulo, consejero delegado de Arch Worldwide Insurance Group, ve la adquisición como un paso para reforzar el liderazgo de mercado de Arch Insurance en el espacio de los seguros especializados.
Las necesidades de capital de Arch para respaldar el negocio se estiman en 1.400 millones de dólares. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC, mientras que Willkie Farr & Gallagher LLP actúa como asesor jurídico de Arch.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Arch Capital Group Ltd.
Puntos de vista de InvestingPro
Como Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ:ACGL) se propone ampliar su presencia en el mercado con la adquisición de los negocios de seguros estadounidenses MidCorp y Entertainment de Allianz, cabe señalar que ACGL cotiza actualmente a un bajo múltiplo de beneficios. Con un PER de 7,66 y un PER ajustado para los últimos doce meses al 1T 2023 de 7,72, la empresa se presenta como un título potencialmente infravalorado en el sector de los seguros. Esto es especialmente relevante cuando los inversores consideran la solidez financiera de ACGL a la luz de su nueva adquisición.
Los inversores también podrían interesarse por el comportamiento de las acciones de la empresa, que generalmente cotizan con baja volatilidad de precios. Esta característica podría considerarse un rasgo positivo para quienes buscan opciones de inversión estables, especialmente en el dinámico sector de los seguros. Además, con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses del 18,59%, ACGL parece mantener una trayectoria de rendimiento positiva.
Con una capitalización bursátil de 34 030 millones de dólares y un crecimiento de los ingresos del 41,83% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, los movimientos estratégicos de Arch Capital Group parecen estar respaldados por sólidas métricas financieras. Esta narrativa de crecimiento está respaldada por un aumento sustancial del EBITDA, que creció un 126,82% en el mismo periodo, lo que indica una gestión operativa eficiente y un potencial de rentabilidad.
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