FORT WORTH, Texas - AZZ Inc. (NYSE: AZZ), destacado proveedor de soluciones de recubrimiento metálico, ha anunciado hoy su plan de ofrecer 4,0 millones de acciones ordinarias en una oferta pública suscrita. La empresa también tiene la intención de ofrecer a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta un 15% adicional de las acciones vendidas en la oferta.
La realización de la oferta depende de las condiciones del mercado, y no hay certeza sobre el volumen o las condiciones finales de la oferta. AZZ pretende utilizar los ingresos netos de la venta para amortizar sus acciones preferentes convertibles serie A al 6,0%.
Evercore ISI y Jefferies actúan como directores conjuntos de la oferta, con Baird, Wells Fargo Securities y Wolfe | Nomura Alliance como directores adicionales. Roth Capital Partners actuará como cogestor.
La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro en el formulario S-3, que la Securities and Exchange Commission (SEC) declaró efectiva el 10 de enero de 2024. Las acciones se ofrecerán a través de un folleto, incluido un suplemento de folleto, que forma parte de la declaración de registro. Se presentará a la SEC un suplemento de folleto preliminar y el folleto adjunto, que estarán disponibles en su sitio web.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de los valores, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
AZZ Inc. es reconocida como líder independiente en soluciones de galvanizado en caliente y revestimiento de bobinas, al servicio de diversos mercados finales. Sus servicios están destinados a mejorar la durabilidad y la estética de infraestructuras y productos esenciales.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de AZZ Inc. y no incluye ningún contenido especulativo o promocional.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras AZZ Inc. (NYSE: AZZ) se prepara para su oferta pública, los inversores potenciales pueden considerar el rendimiento reciente y la salud financiera de la empresa. Según los datos de InvestingPro, AZZ tiene una capitalización de mercado de 2.070 millones de dólares, lo que refleja una presencia significativa en la industria de recubrimientos metálicos. La compañía ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024, con un aumento del 16,16%, lo que indica una fuerte demanda del mercado para sus servicios.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios para AZZ, lo que indica confianza en las perspectivas financieras de la compañía. Además, la empresa ha mostrado un rendimiento significativo durante la última semana, con un aumento del 9,68% en el rendimiento total del precio, lo que puede atraer a los inversores que buscan ganancias a corto plazo. Con un historial consistente de pagos de dividendos durante 15 años consecutivos, AZZ se presenta como una acción de ingresos potencialmente fiable para los inversores que buscan dividendos.
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