RICHMOND, Va. - Dominion Energy Inc. (NYSE:D) anunció el lunes el precio de una oferta de 2.000 millones de dólares en pagarés subordinados junior, con la intención de utilizar los ingresos para financiar una oferta pública de adquisición de sus acciones preferentes de la serie B y para gestionar la deuda. La empresa energética, que presta servicio a unos 6 millones de clientes en 15 estados, no va a modificar sus previsiones financieras actuales, incluidos los beneficios, el crédito y la política de dividendos.
La oferta pública de adquisición, que ha comenzado hoy, invita a los titulares de acciones preferentes perpetuas, rescatables, acumulativas y con tipo de interés fijo del 4,65% de la serie B a vender sus acciones a la empresa al precio de 997,50 dólares por acción, más los dividendos devengados. Esta oferta forma parte de una estrategia más amplia para optimizar la estructura de capital de Dominion y está condicionada al cierre de la oferta de pagarés, previsto para el 20 de mayo de 2024.
La oferta pública de adquisición expirará justo después de las 23:59, hora de Nueva York, del 4 de junio de 2024, a menos que Dominion la prorrogue o la rescinda antes. La fecha de liquidación, en la que se prevé el pago de las acciones aceptadas, será el 6 de junio de 2024.
La oferta de pagarés se amplió en 500 millones de dólares por encima de las previsiones de financiación híbrida de la empresa para 2024. Los ingresos adicionales de este aumento podrán utilizarse para amortizar deuda a corto plazo o para la retirada, amortización o recompra de otros valores, incluidos potencialmente los 685 millones de dólares de bonos subordinados mejorados de la serie A de 2014 con vencimiento en 2054.
Dominion Energy ha declarado que la oferta pública de adquisición no es una solicitud de venta en ninguna jurisdicción en la que no cumpla la legislación local. Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Mizuho Securities USA LLC actúan como gestores de la oferta, mientras que D.F. King & Co. actúa como agente de ofertas e información.
Esta noticia está basada en un comunicado de prensa de Dominion Energy y contiene previsiones de futuro sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo la capacidad de satisfacer las condiciones de la OPA.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Dominion Energy Inc. (NYSE:D) navega por la optimización de su estructura de capital a través de la oferta pública de adquisición y la oferta de pagarés, los inversores siguen de cerca las métricas financieras de la compañía. Según datos de InvestingPro, Dominion cuenta con una importante capitalización bursátil de 43.090 millones de dólares, lo que refleja su significativa presencia en el sector energético. El PER de la empresa se sitúa en 26,81, lo que indica una valoración más alta en comparación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, un punto a tener en cuenta por los inversores centrados en el valor. La métrica de valor razonable de InvestingPro sugiere una posible infravaloración, con una estimación de valor razonable de 56,98 dólares, frente al precio de cierre anterior de 51,4 dólares.
Para los accionistas que buscan dividendos, la sólida rentabilidad por dividendo de Dominion Energy, del 5,19%, es digna de mención, sobre todo teniendo en cuenta el impresionante historial de la empresa de mantener el pago de dividendos durante 42 años consecutivos. Este compromiso de devolver valor a los accionistas se complementa con una sólida rentabilidad total del precio a 3 meses del 17,17%, señal de un comportamiento reciente positivo en el mercado.
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