MARANELLO - Ferrari N.V. (NYSE/EXM: NYSE:RACE) ha puesto precio a una emisión de obligaciones de 500 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2030, a un precio de emisión del 99,677% de su importe principal. Los bonos tienen un cupón fijo anual del 3,625%. El fabricante de automóviles deportivos de lujo ha declarado que la oferta se ha suscrito más del doble de lo previsto, lo que indica el gran interés de los inversores.
El producto de la emisión se destinará a fines corporativos generales. Un consorcio de bancos, entre ellos Banco Santander S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, J.P. Morgan SE, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., y UniCredit Bank GmbH, gestionaron el proceso de emisión como Joint Lead Managers.
Ferrari ha solicitado la admisión a cotización de los pagarés en la Lista Oficial de Euronext Dublín y su negociación en el mercado regulado de Euronext Dublín. Se espera que la liquidación y emisión de los pagarés tenga lugar el 21 de mayo de 2024.
Ferrari es reconocida mundialmente como una marca de lujo de primer orden, conocida por sus exclusivos automóviles deportivos que encarnan el diseño italiano y las prestaciones más avanzadas. El legado de la marca está estrechamente vinculado a su equipo de Fórmula 1, la Scuderia Ferrari, que ostenta el récord de victorias en la historia de la Fórmula 1.
El comunicado de prensa también incluía una cláusula de exención de responsabilidad, señalando que los pagarés no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro. La comunicación va dirigida a las personas pertinentes, tal como se definen en la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.
Esta información se basa en un comunicado de prensa de Ferrari N.V. y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación para emprender ninguna actividad de inversión. Se aconseja a los inversores potenciales que consulten el folleto final, que estará disponible de conformidad con el Reglamento sobre folletos, para obtener información completa antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Opiniones de InvestingPro
Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) ha demostrado unos sólidos resultados financieros, con una capitalización bursátil de 73.920 millones de dólares, lo que refleja el fuerte valor de marca de la empresa y la confianza de los inversores. El fabricante de automóviles de lujo tiene un ratio Precio/Beneficios (PER) de 52,49, que es alto, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por los beneficios de la empresa. Esta elevada valoración se ve respaldada por el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que se sitúa en el 14,75%, lo que demuestra la capacidad de Ferrari para ampliar sus ventas en un mercado competitivo.
A pesar de un fuerte crecimiento de los ingresos, un consejo de InvestingPro sugiere que tres analistas han revisado a la baja sus ganancias para el próximo período, lo que podría ser un punto de preocupación para los inversores que buscan un crecimiento continuo. Además, Ferrari ha estado cotizando a un elevado múltiplo Precio/Libro de 20,88, lo que sugiere que el mercado valora los activos de la empresa muy por encima de su valor contable.
En el lado positivo, otro consejo de InvestingPro señala que Ferrari ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 9 años consecutivos, lo que pone de relieve su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto es especialmente destacable dado que la rentabilidad por dividendo de la compañía a día 135 de 2024 se sitúa en el 0,65%, con un importante crecimiento del dividendo del 34,37% en los últimos doce meses a 1T 2024.
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Los inversores que deseen seguir evaluando el potencial de inversión de Ferrari deben tener en cuenta que la próxima fecha de presentación de resultados está prevista para el 1 de agosto de 2024. Con la sólida trayectoria de la compañía y las perspectivas que ofrece InvestingPro, los inversores pueden tomar decisiones más informadas con respecto a su interés en la emisión de bonos y acciones de Ferrari.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.