LANCASTER, Pensilvania - Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT), holding financiero con sede en Pensilvania, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública de acciones. La empresa ha fijado el precio en 15 $ por acción, ofreciendo un total de 16.666.667 acciones. Con esta operación se espera recaudar 250 millones de dólares en total, antes de considerar la opción adicional concedida a los suscriptores para adquirir hasta 2.500.000 acciones más al precio de la oferta pública, menos los descuentos de suscripción.
Los directores conjuntos de esta oferta son Piper Sandler y BofA Securities. Los ingresos netos de la oferta, previstos en unos 238 millones de dólares tras los descuentos de suscripción y antes de los gastos de transacción, se destinarán a fines corporativos generales.
Estos incluyen el apoyo a nuevas oportunidades alineadas con la estrategia de negocio de Fulton Financial, en particular tras su adquisición de activos y la asunción de depósitos y ciertos pasivos de Republic First Bank, que opera como Republic Bank, facilitada por la Federal Deposit Insurance Corporation.
Se prevé que la oferta se cierre en torno al 1 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Se realiza a través de un suplemento de folleto y un folleto de base adjunto, que forman parte de una declaración de registro presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Se recomienda a los posibles inversores que lean estos documentos, disponibles en el sitio web de la SEC, para conocer mejor Fulton Financial y la oferta.
La empresa gestiona más de 200 centros financieros en cinco estados a través de su filial, Fulton Bank, N.A. Esta oferta forma parte de sus esfuerzos por ampliar y reforzar sus operaciones comerciales.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
La reciente oferta pública de acciones de Fulton Financial Corporation (NASDAQ: FULT) llega tras un periodo marcado por importantes resultados financieros y decisiones estratégicas que pueden interesar a posibles inversores. Con una capitalización de mercado de aproximadamente 2.530 millones de dólares y un ratio PER que se sitúa en un competitivo 9,46 para los últimos doce meses a 1T 2024, la compañía presenta un perfil de inversión potencialmente atractivo en el sector bancario.
Los consejos de InvestingPro destacan que Fulton Financial no sólo ha mantenido sus pagos de dividendos durante unos impresionantes 43 años consecutivos, sino que también ha experimentado un sustancial aumento de precios del 28,31% en los últimos seis meses. Estos factores subrayan el compromiso de la empresa con el valor para el accionista y su reciente impulso en el mercado. Además, los analistas han revisado al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere confianza en la rentabilidad futura de la empresa, corroborada por la predicción de que Fulton Financial será rentable este año.
Datos financieros clave como el crecimiento de los ingresos del 3,82% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, y un sólido margen de ingresos de explotación del 35,71%, ofrecen una instantánea de la eficiencia operativa de la empresa y su capacidad para traducir el crecimiento de los ingresos en resultados. Además, la rentabilidad por dividendo a partir de los últimos datos se sitúa en un sólido 4,35%, lo que podría resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
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