SAN DIEGO - Genasys Inc. (NASDAQ: GNSS), empresa especializada en comunicaciones de protección, ha obtenido un préstamo preferente garantizado de 15 millones de dólares con un inversor institucional. El préstamo a dos años, anunciado hoy, tiene como objetivo reforzar el capital circulante de la empresa y apoyar sus actividades corporativas generales. Se espera que este movimiento financiero estratégico respalde el crecimiento de Genasys en su segmento de software y le ayude a cumplir sus compromisos con un proyecto en Puerto Rico.
El préstamo, respaldado por la mayoría de los activos de Genasys, conlleva un descuento de emisión original del 2%. Los pagos de intereses son trimestrales y se basan en el Secured Overnight Financing Rate (SOFR) a tres meses más un margen del 5%. Alternativamente, la empresa puede optar por pagar la mitad de los intereses en efectivo y la otra mitad en acciones ordinarias a un tipo incrementado del SOFR más el 6%.
El acuerdo de préstamo también proporciona flexibilidad a Genasys, permitiendo el reembolso anticipado al 101% del valor nominal durante el primer año y a la par antes de la fecha de vencimiento, el 13 de mayo de 2026. Además, Genasys ha emitido aproximadamente 3,1 millones de warrants a cinco años a favor del inversor, cada uno convertible en una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 2,53 dólares, sujeto a ajustes.
ROTH Capital Partners actuó como Agente Colocador de la transacción, y Dentons Durham Jones Pinegar P.C. proporcionó representación legal.
Genasys Inc. es conocida por su plataforma Genasys Protect, que incluye un conjunto de software y sistemas de preparación, respuesta y análisis, así como dispositivos acústicos de largo alcance (LRAD®) que transmiten mensajes claros y audibles a larga distancia. Las soluciones de la empresa son utilizadas por diversos sectores, incluidos organismos gubernamentales, empresas y el ejército, en más de 100 países.
La información relativa al préstamo y sus condiciones se basa en un comunicado de prensa de Genasys Inc.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de las maniobras financieras estratégicas de Genasys Inc., los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan una perspectiva más profunda sobre la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 88,05 millones de dólares, el PER actual de Genasys se sitúa en -3,65, lo que refleja los problemas de rentabilidad, tal y como subraya el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, que es de -4,07.
Los ingresos de la empresa en el mismo periodo fueron de 40,54 millones de dólares, aunque experimentó un notable descenso en el crecimiento de los ingresos del -24,72%. A pesar de estas cifras, el margen de beneficio bruto de Genasys se mantiene fuerte en el 45,41%, lo que indica una sólida capacidad para controlar los costes en relación con los ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan los factores críticos que deben tener en cuenta los inversores. Genasys tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona cierta estabilidad financiera. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una cómoda posición de liquidez.
Estos datos son especialmente relevantes a la luz del nuevo préstamo, ya que pueden afectar a la capacidad de la empresa para gestionar compromisos financieros adicionales. También cabe señalar que Genasys no paga dividendos, lo que podría influir en las decisiones de inversión de los inversores centrados en los ingresos.
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