MELBOURNE - Genetic Technologies Limited (ASX:GTG; NASDAQ:GENE), empresa especializada en pruebas genómicas de salud y enfermedades graves, ha hecho público su acuerdo definitivo para una oferta directa registrada de American Depositary Shares (ADS) y una colocación privada simultánea de warrants. El cierre de la operación está previsto para el 22 de abril de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
La oferta incluye la venta de 1 millón de ADS, cada uno de los cuales representa 30 acciones ordinarias a 2,00 dólares por ADS. Simultáneamente, la empresa emitirá warrants en una colocación privada, que permitirán la compra de un número equivalente de ADS al mismo precio, ejercitables inmediatamente y con vencimiento a los cinco años de la emisión.
Se espera que los ingresos brutos alcancen aproximadamente 2 millones de dólares antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos conexos. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.
Genetic Technologies tiene previsto destinar los ingresos netos a diversas iniciativas estratégicas. Entre ellas figuran el aumento de los ingresos y el apoyo a los esfuerzos de ventas y marketing a través de plataformas iniciadas por los consumidores, la comercialización de la prueba GeneType Multi Risk a través de canales de empresa a empresa con sistemas sanitarios y empleadores estadounidenses, la expansión a nuevos mercados en Europa y el Sudeste Asiático, el lanzamiento de una prueba integral de riesgo de cáncer de mama y ovario hereditario, la financiación de la investigación y el desarrollo de productos y la cobertura de fines corporativos generales.
Los valores de esta oferta están respaldados por una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 20 de diciembre de 2023 y declarada efectiva el 4 de enero de 2024. Los ADS, excluidos los warrants y los ADS subyacentes a los warrants, se ofrecen de conformidad con esta declaración de registro. El suplemento final del folleto y el folleto adjunto se presentarán a la SEC y estarán disponibles en su sitio web.
La emisión de warrants en la colocación privada se realiza de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y el Reglamento D promulgado en virtud de la misma. Estos warrants, junto con los ADS subyacentes, no han sido registrados conforme a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, por tanto, están sujetos a restricciones en cuanto a su oferta y venta dentro de Estados Unidos.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Genetic Technologies Limited.
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