El martes, Goldman Sachs ajustó su precio objetivo para las acciones de E2open Parent Holdings (NYSE: ETWO), elevándolo a 4,50 dólares desde los 4,00 dólares anteriores, mientras que mantiene una calificación neutral sobre la acción.
La revisión se produce después de que E2open informara de unos ingresos por suscripciones y servicios profesionales que superaron el consenso para el cuarto trimestre fiscal de 2024. La compañía también proporcionó una orientación para el año fiscal 2025 que fue ligeramente mejor de lo esperado.
La mejora de las previsiones se atribuye a las mayores tasas de conversión de ventas observadas en el cuarto trimestre de 2024, que fueron superiores a las del primer semestre del mismo año. Esto se produce mientras la dirección de E2open sigue aplicando un cambio estratégico en su enfoque de salida al mercado, centrándose en una estrategia de captación y éxito de clientes más específica.
A pesar de las perspectivas positivas presentadas por la empresa, se informó de que los ingresos de E2open en el cuarto trimestre disminuyeron aproximadamente un 4,7% interanual. Se trata del cuarto trimestre consecutivo de descenso de los ingresos. Sin embargo, las previsiones de la empresa para el año fiscal 2025 sugieren una vuelta al crecimiento, proyectando un aumento del 0,5% en el punto medio, con mejoras previstas a lo largo del año.
El pasado ejercicio se registraron altos niveles de rotación, especialmente entre los contratos más pequeños, con una tasa bruta de retención (GRR) del 90% y una tasa neta de retención (NRR) del 99%.
No obstante, la dirección de E2open es optimista y cree que la formación de equipos centrados en las cuentas reforzará la retención de clientes y fomentará la venta cruzada, con 2.000 millones de dólares identificados en oportunidades de venta cruzada dentro de la base actual de clientes. Además, se espera que los equipos de "cazadores" especializados contribuyan al crecimiento a nivel de producto, tanto para cuentas de clientes nuevos como existentes.
Goldman Sachs reconoce las perspectivas positivas a corto plazo de la dirección sobre el potencial de E2open para reactivar el crecimiento orgánico de los ingresos. Sin embargo, la firma adopta una postura cautelosa sobre las acciones de E2open, expresando la necesidad de pruebas de que los cambios operativos conducirán a un crecimiento sostenido, especialmente teniendo en cuenta el grado de reaceleración que la dirección ha guiado en comparación con la historia operativa reciente.
Opiniones de InvestingPro
Tras la reciente actualización de Goldman Sachs, las opiniones de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando E2open Parent Holdings (NYSE: ETWO). A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que la empresa volverá a ser rentable este año, un sentimiento que se alinea con la propia orientación de la empresa para el año fiscal 2025. Una notable subida de precios del 47,4% en los últimos seis meses también refleja un cambio positivo en el sentimiento de los inversores, potencialmente debido a cambios estratégicos en las operaciones de la empresa.
Desde el punto de vista de la valoración, la capitalización bursátil de E2open se sitúa en 1 440 millones de dólares, con una relación precio/valor contable de 0,97 en los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2024, lo que sugiere que la acción cotiza cerca de su valor contable. Además, aunque la empresa no paga dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos, el énfasis en el crecimiento y la rentabilidad podría atraer a aquellos con un horizonte de inversión a largo plazo.
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