SHANGHAI - H World Group Limited (NASDAQ:HTHT y HKEx: 1179), importante entidad del sector hotelero mundial, ha anunciado el inicio de una opción de recompra para los titulares de sus bonos preferentes convertibles al 3,00% con vencimiento en 2026. La recompra, o derecho de venta, permite a los tenedores de los bonos revenderlos a la empresa el 1 de mayo de 2024.
La opción de ejercer el derecho de venta ha comenzado hoy y permanecerá abierta hasta las 17:00, hora de Nueva York, del 29 de abril de 2024. El precio de recompra se fija en el 100% del principal, además de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de recompra, pero sin incluirla.
Este anuncio se produce tras el cumplimiento por parte de la empresa de los requisitos de la SEC, incluida la presentación de una Declaración de Oferta Pública de Adquisición en el Schedule TO. Las instrucciones detalladas para el ejercicio del derecho de venta están disponibles a través de Depository Trust Company y el agente de pagos, Wilmington Trust, National Association.
H World no ha proporcionado ninguna recomendación a sus tenedores de bonos en relación con el ejercicio del derecho de venta. El importe total del principal pendiente de los pagarés a 29 de marzo de 2024 era de aproximadamente 500 millones de dólares. Si todos los tenedores de pagarés optan por ejercer el derecho de venta, la empresa estará obligada a pagar este principal, además de los intereses devengados.
El próximo pago de intereses de los pagarés vence el 1 de mayo de 2024, y los tenedores registrados el 15 de abril de 2024 tendrán derecho al pago de los intereses devengados, independientemente de su decisión de ejercer el derecho de venta.
H World Group Limited opera una amplia cartera de hoteles en todo el mundo, con presencia en 18 países y un total de 9.394 hoteles a finales de 2023. El modelo de negocio de la empresa incluye una combinación de hoteles arrendados, en propiedad, mancomunados y franquiciados.
Este comunicado de prensa es informativo y no constituye ni una oferta de compra ni una solicitud de venta de los bonos. La oferta de derecho de venta sólo es válida en los términos establecidos en los documentos pertinentes facilitados por la empresa. Los tenedores de bonos que deseen obtener más detalles pueden acceder a la Notificación de Derecho de Venta a través del agente de pagos.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de H World Group Limited.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras H World Group Limited navega por las complejidades de ofrecer una opción de recompra para sus obligaciones convertibles, los inversores y las partes interesadas siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
Según los datos de InvestingPro, H World Group Limited cuenta con una sólida capitalización bursátil de 12.330 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector hotelero mundial. El ratio Precio/Beneficios (PER) de la empresa se sitúa en 21,44, con un ligero ajuste a 22,29 si se consideran los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto indica una valoración que se alinea con su poder de ganancias.
Los consejos de InvestingPro sugieren que H World Group Limited es un actor destacado en el sector de Hoteles, Restaurantes y Ocio, lo que puede tranquilizar a los inversores sobre su posición en el mercado a pesar de la actual maniobra financiera.
Además, los analistas han mostrado confianza en el potencial de la empresa mediante la revisión al alza de sus ganancias para el próximo período. Este optimismo se ve respaldado por el crecimiento de los ingresos de la empresa del 57,86% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que muestra una fuerte trayectoria ascendente en su rendimiento financiero.
Para aquellos interesados en profundizar en las perspectivas y matices financieros de la compañía, InvestingPro ofrece una serie de consejos adicionales. De hecho, hay otros 9 consejos de InvestingPro disponibles para H World Group Limited, que pueden proporcionar información valiosa para aquellos que estén considerando sus opciones con el derecho de venta o simplemente siguiendo el rendimiento de la compañía. Para acceder a estos consejos y beneficiarse del análisis exhaustivo, los inversores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Se anima tanto a los inversores como a los tenedores de pagarés a revisar toda la gama de métricas financieras y opiniones de expertos disponibles en InvestingPro para tomar decisiones informadas sobre los pagarés convertibles de H World Group Limited y el potencial de inversión general de la empresa.
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