PAWTUCKET, R.I. - Hasbro, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:HAS), empresa global de juegos y entretenimiento, ha fijado el precio de una oferta pública de 500 millones de dólares de pagarés al 6,050% con vencimiento en 2034, cuyos pagos de intereses comenzarán a partir del 14 de noviembre de 2024. Esta oferta está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que concluya en torno al 14 de mayo de 2024.
Los ingresos netos de la venta, estimados en 495 millones de dólares tras contabilizar el descuento de suscripción pero antes de los gastos de la oferta, se destinarán a uso corporativo general. Esto incluye la amortización o el reembolso de la deuda existente.
BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc. actúan como directores conjuntos de la operación.
La oferta se está llevando a cabo de conformidad con una declaración de registro en estante efectiva, que incluye un folleto de base con fecha 6 de mayo de 2024, presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El suplemento final del folleto, que detallará las condiciones de la oferta junto con el folleto de base, se presentará a la SEC y estará disponible en su sitio web. Los interesados pueden obtener estos documentos a través de los contactos facilitados por los respectivos gestores de la emisión.
Hasbro es conocida por su amplia cartera de más de 1.800 marcas, entre ellas MAGIC: LA REUNIÓN, DUNGEONS & DRAGONS, y otras. La misión de la empresa se centra en crear alegría y comunidad a través del juego y la narración. Hasbro ha sido reconocida por su ciudadanía corporativa, figurando en listas como la de los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos de 3BL Media.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) se prepara para su oferta pública de pagarés, la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado son de gran interés para los inversores. Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Hasbro es de aproximadamente 8.540 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector del juego y el entretenimiento. Aunque la compañía se ha enfrentado a desafíos, con un descenso de los ingresos del 16,42% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, todavía mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 50,21%.
Los consejos de InvestingPro destacan que Hasbro ha mantenido el pago de dividendos durante 44 años consecutivos, lo que demuestra un fuerte compromiso con la devolución de valor a los accionistas, que se ve subrayado por una rentabilidad por dividendo actual del 4,58%. Esto es especialmente relevante en un momento en el que la empresa se embarca en la financiación de deuda, lo que podría tranquilizar a los inversores sobre su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. Además, los analistas predicen que Hasbro será rentable este año, lo que podría suponer un cambio de tendencia con respecto al reciente periodo en el que la empresa no fue rentable.
La acción ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 42,37%, lo que sugiere una creciente confianza de los inversores que puede estar ligada a la previsión de crecimiento de los ingresos netos y a las revisiones positivas de los beneficios por parte de los analistas. Los inversores interesados en profundizar en las perspectivas financieras de Hasbro pueden explorar otros consejos de InvestingPro, con más de 8 consejos más en la plataforma. Para acceder a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro.
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