CHANDLER, Arizona - Insight Enterprises, Inc. (NASDAQ:NSIT), proveedor de soluciones de tecnología de la información, ha fijado el precio de una oferta de 500 millones de dólares en pagarés senior al 6,625% con vencimiento en 2032. La empresa ha anunciado que los ingresos se destinarán principalmente a reembolsar parte de los préstamos pendientes de su línea de crédito renovable garantizada sénior, que vence en 2027. Los fondos restantes, si los hubiere, se destinarán a fines corporativos generales.
Se prevé que la venta de estos pagarés finalice el 20 de mayo de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Estas obligaciones senior no garantizadas estarán garantizadas por las filiales estadounidenses actuales y futuras de Insight Enterprises que sean garantes o prestatarios en virtud de su línea de crédito basada en activos (ABL), con ciertas excepciones.
Los intereses de los pagarés se pagarán semestralmente a plazo vencido los días 15 de mayo y 15 de noviembre, a partir del 15 de noviembre de 2024, y los pagarés vencerán el 15 de mayo de 2032. La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos según la Regulación S.
Insight Enterprises ha aclarado que los pagarés no se registrarán con arreglo a la Securities Act ni a las leyes estatales sobre valores y no podrán ofrecerse ni venderse en los EE.UU. sin registro o sin una exención de estos requisitos.
Opiniones de InvestingPro
Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT) ha mostrado un sólido rendimiento financiero con una capitalización de mercado de 6.850 millones de dólares. El PER de la empresa se sitúa en 22,81, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de beneficios futuros. Según los últimos datos, Insight Enterprises ha generado unos ingresos de 9.230 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, aunque experimentando un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos del -8,64% durante el mismo período.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado recientemente al alza los beneficios de Insight Enterprises, lo que indica una perspectiva positiva para el próximo periodo financiero de la compañía. Por otra parte, la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que sugiere que la empresa está generando una cantidad saludable de dinero en efectivo en relación con su precio de cotización. Estos datos podrían ser especialmente relevantes para los inversores, teniendo en cuenta la reciente oferta de pagarés preferentes de la empresa y su estrategia de gestión de la deuda.
InvestingPro ofrece consejos y herramientas adicionales para aquellos interesados en más análisis y métricas sobre Insight Enterprises. Con el uso del código de cupón PRONEWS24, los inversores pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, lo que proporciona acceso a una lista ampliada de perspectivas que incluyen predicciones de rentabilidad, volatilidad del precio de las acciones y márgenes de beneficio bruto. Actualmente, hay 16 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Insight Enterprises, que pueden explorarse para obtener una estrategia de inversión más completa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.