CHANDLER, Arizona - Insight Enterprises Inc. (NASDAQ: NSIT), proveedor mundial de soluciones de tecnología de la información, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2032. La empresa declaró que los ingresos de la venta se utilizarían principalmente para reembolsar una parte de sus empréstitos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable senior garantizada, que vence en 2027. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales.
Los pagarés, que serán obligaciones senior no garantizadas de la empresa, también estarán garantizados por las actuales y futuras filiales directas e indirectas de Insight en EE.UU. que son garantes o prestatarios en virtud de su línea de crédito basada en activos (ABL), con ciertas excepciones.
Insight Enterprises especificó que la oferta de los pagarés se llevará a cabo en una transacción privada exenta de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933. La venta se dirigirá a compradores institucionales cualificados con arreglo a la Regla 144A y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales con arreglo al Reglamento S.
La empresa ha aclarado que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores, incluidos los pagarés. Por otra parte, los pagarés no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores o de cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados. Insight Enterprises ha indicado que estos riesgos se detallan en sus documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission, incluidos los factores de riesgo de sus informes periódicos más recientes en los formularios 10-K y 10-Q.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de Insight Enterprises Inc. y no contiene material promocional, sino que pretende informar a las partes interesadas y al público sobre las actividades financieras de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Insight Enterprises Inc. (NASDAQ: NSIT) sobre su oferta de 500 millones de dólares en pagarés senior, merece la pena destacar la salud financiera actual de la empresa, tal y como reflejan los datos en tiempo real de InvestingPro.
Con una capitalización bursátil de 6.680 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 22,42, Insight Enterprises destaca como un actor importante en el sector tecnológico. El PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 es ligeramente inferior, de 21,67, lo que sugiere una ligera mejora de los beneficios en relación con el precio de las acciones de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado recientemente al alza los beneficios de Insight Enterprises, lo que indica una posible confianza en los resultados de la empresa en el próximo periodo.
Además, la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría ser atractivo para los inversores que buscan empresas con capacidad de generar efectivo. Además, Insight Enterprises ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio del 98,91% del máximo, lo que refleja un fuerte sentimiento del mercado.
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