HOUSTON & MIDLAND, Texas - Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), una empresa de energía midstream, ha anunciado una expansión estratégica en la cuenca de Delaware con la adquisición de Durango Permian LLC, un movimiento que duplica su kilometraje de tuberías y aumenta significativamente la capacidad de procesamiento. Kinetik adquirirá Durango por 765 millones de dólares en efectivo y acciones, con una contraprestación contingente adicional basada en futuros costes de capital.
La adquisición, cuyo cierre está previsto para junio de 2024, añade más de 60 nuevos clientes y 2.400 millas de oleoductos en los condados de Eddy y Lea de Nuevo México, algunas de las zonas más activas de la cuenca del Pérmico. La operación incluye un pago en efectivo de 315 millones de dólares y 3,8 millones de acciones ordinarias de clase C de Kinetik al cierre, con 7,7 millones de acciones adicionales aplazadas hasta julio de 2025.
Kinetik también ha firmado un acuerdo de 15 años para la recogida y procesamiento de gas con un importante cliente del condado de Eddy, que representa una inversión de 200 millones de dólares hasta 2026. El acuerdo comenzará a finales de año y los servicios de procesamiento se iniciarán en el segundo trimestre de 2025.
Para financiar en parte estas empresas, Kinetik ha acordado vender su participación del 16% en el oleoducto Gulf Coast Express a ArcLight Capital Partners LLC por 540 millones de dólares, transacción que se espera cerrar en las próximas semanas.
Tras la adquisición, se espera alcanzar el objetivo de apalancamiento de Kinetik de 3,5 veces, y se prevé que las transacciones incrementen en más de un 10% el flujo de caja libre por acción a partir del segundo semestre de 2025. Se prevé que este crecimiento coincida con una aceleración del retorno de capital a los accionistas.
La empresa también tiene previsto actualizar sus previsiones de EBITDA ajustado y gastos de capital para 2024 tras el cierre de la adquisición de Durango.
Estos desarrollos siguen a la reciente expansión de Kinetik en el condado de Lea, Nuevo México, y están en línea con su estrategia de convertirse en un proveedor de servicios midstream pure-play en toda la cuenca del Delaware. Esta información se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) está siendo noticia por su ambiciosa expansión en la cuenca de Delaware, y las cifras de InvestingPro destacan varios aspectos clave que los inversores deberían tener en cuenta. La empresa tiene una capitalización bursátil de 5.980 millones de dólares, lo que demuestra su importante presencia en el sector energético intermedio. Este movimiento, junto con sus adquisiciones y acuerdos estratégicos, tiene como objetivo consolidar la presencia de Kinetik en una de las regiones más activas en petróleo y gas de Estados Unidos.
Los inversores pueden encontrar especialmente atractiva la solidez financiera de Kinetik, como demuestra su PER de 7,55, que se ha ajustado ligeramente a 7,81 en los últimos doce meses a partir del 1T 2024. Esta valoración indica que la acción podría tener un precio razonable en relación con sus beneficios. Además, la rentabilidad por dividendo de la empresa se sitúa en un atractivo 7,62%, testimonio de su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto se ve respaldado por uno de los consejos de InvestingPro, que señala que Kinetik paga un dividendo significativo a los accionistas.
Para aquellos que buscan estabilidad en sus inversiones, otro consejo de InvestingPro destaca que las acciones de Kinetik suelen cotizar con una baja volatilidad de precios, lo que podría convertirla en una opción adecuada para inversores con un menor apetito por el riesgo. El rendimiento de la empresa en los últimos tres meses también ha sido sólido, con una rentabilidad total del precio de casi el 25%.
Aunque Kinetik cotiza a múltiplos de valoración de EBIT e ingresos elevados, lo que indica que puede tener un precio superior basado en estos parámetros, los recientes movimientos estratégicos de la empresa y su sólida rentabilidad por dividendo pueden justificar la valoración más elevada para algunos inversores. Además, Kinetik cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de la empresa.
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