GERMANTOWN, Tennessee - Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), anunció el lunes que su sociedad operativa, Mid-America Apartments, L.P. (MAALP), ha fijado el precio de una oferta de 400 millones de dólares en pagarés senior no garantizados. Los pagarés, con un tipo de interés del 5,300% y vencimiento el 15 de febrero de 2032, se han valorado al 99,496% del principal. El cierre de la oferta está previsto para el 22 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
MAALP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para reembolsar los préstamos en virtud de su programa de papel comercial no garantizado. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de la deuda y la inversión en adquisiciones, desarrollo y reurbanización de comunidades de apartamentos.
Los gestores conjuntos de la oferta son Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC y KeyBanc Capital Markets Inc. El asesoramiento jurídico de MAALP corre a cargo de Bass, Berry & Sims PLC, mientras que Sidley Austin LLP actúa como asesor jurídico de los suscriptores.
La oferta se realiza al amparo de la actual declaración de registro de MAALP, que ha sido presentada ante la Securities and Exchange Commission y ha entrado en vigor. Los valores se ofrecerán únicamente mediante un suplemento de folleto y un folleto adjunto, disponibles previa solicitud a los bancos gestores.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés, y no habrá ninguna venta de los mismos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
MAA es una empresa incluida en la lista S&P 500 que se dedica a la propiedad, gestión, adquisición, desarrollo y remodelación de comunidades de apartamentos de calidad, principalmente en las regiones del sudeste, sudoeste y Atlántico medio de Estados Unidos.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA) navega por los mercados financieros con su última oferta de pagarés senior no garantizados, los consejos de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera y el rendimiento de la compañía.
Un consejo importante de InvestingPro destaca la trayectoria de MAA, que ha aumentado sus dividendos durante 13 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que se alinea con el rendimiento histórico de MAA de ser rentable en los últimos doce meses.
Desde el punto de vista de los datos, la capitalización bursátil de MAA se sitúa en unos sólidos 16.320 millones de USD, lo que refleja la confianza de los inversores en el valor de mercado de la empresa. El ratio PER, una medida del precio actual de las acciones de la empresa en relación con sus beneficios por acción, se sitúa en 28,39, con un ligero ajuste en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 hasta 29,53. Mientras tanto, la rentabilidad por dividendo de MAA a la última fecha es de un atractivo 4,34%, que se complementa con un crecimiento del dividendo del 5,0% en el mismo periodo.
Estas métricas financieras y los consejos de InvestingPro sugieren que las maniobras financieras estratégicas de MAA, como la reciente oferta de pagarés, están respaldadas por una sólida base financiera y un enfoque coherente del valor para el accionista.
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