ANDOVER, Mass. - MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI), proveedor mundial de tecnologías que permiten procesos avanzados y mejoran la productividad, ha ampliado y fijado el precio de su oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2030.
La empresa tenía previsto inicialmente ofrecer 1.000 millones de dólares, pero ha aumentado la cantidad a 1.200 millones, con una opción adicional para los compradores iniciales de comprar hasta 200 millones más.
Los pagarés, con un tipo de interés del 1,25%, vencerán el 1 de junio de 2030 y los intereses se pagarán semestralmente a partir del 1 de diciembre de 2024. Se espera que la oferta se cierre el 16 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
MKS ha especificado que los ingresos netos, estimados en aproximadamente 1.180 millones de dólares o 1.370 millones de dólares si los pagarés adicionales se compran en su totalidad, se utilizarán principalmente para reembolsar 1.030 millones de dólares de su préstamo a plazo First Lien USD tramo B pendiente y para fines corporativos generales.
Parte de la recaudación se destinará también a financiar el coste de las operaciones de capped call, cuyo objetivo es minimizar la posible dilución derivada de la conversión de los pagarés.
Los pagarés pueden convertirse en acciones ordinarias de MKS a un tipo inicial de aproximadamente 6,4799 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que equivale a un precio de conversión de unos 154,32 dólares por acción. Esto representa una prima del 30% sobre el precio de las acciones de MKS en The Nasdaq Global Select Market a 13 de mayo de 2024.
MKS también realizó transacciones de opción de compra limitada con compradores iniciales, que están diseñadas para compensar cualquier dilución potencial y/o pagos en efectivo tras la conversión de las notas, sujetas a un precio límite de 237,42 dólares por acción.
Las transacciones de opción de compra con límite podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de MKS a medida que las contrapartes de la opción establezcan sus coberturas iniciales y las ajusten con el tiempo.
Estas transacciones podrían aumentar o disminuir el precio de las acciones de MKS o el precio de mercado de los bonos, influyendo en las decisiones de conversión de los tenedores de bonos y en el valor de la contraprestación de conversión.
Los pagarés se venden a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. No se han registrado con arreglo a la Securities Act ni a las leyes estatales sobre valores y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro.
Estas noticias se basan en un comunicado de prensa y contienen declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados debido a diversos factores, incluidas las condiciones del mercado y otros riesgos detallados en los documentos presentados por MKS ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) se embarca en su maniobra financiera estratégica con la oferta ampliada de pagarés preferentes convertibles, los observadores más agudos del mercado pueden fijarse en la salud financiera de la empresa y en el comportamiento de sus acciones. Según datos de InvestingPro, MKSI tiene actualmente una capitalización bursátil de 7.980 millones de dólares. A pesar de un período difícil reflejado en una relación P/E negativa de -4,48, los ingresos de la empresa han mostrado resistencia con un crecimiento del 2,7% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, y un crecimiento trimestral más pronunciado de los ingresos del 9,32% en el primer trimestre de 2024.
Un consejo de InvestingPro destaca que los movimientos del precio de las acciones de MKSI han sido bastante volátiles, lo que podría ser una consideración importante para los inversores que se fijen en los bonos convertibles. Esta volatilidad, sin embargo, se une a una subida significativa del precio del 58,36% en los últimos seis meses, lo que muestra un posible repunte de la confianza de los inversores. Además, MKSI ha demostrado su compromiso con el retorno al accionista, manteniendo el pago de dividendos durante 14 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 0,74%.
Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas y el futuro de MKSI, hay más consejos de InvestingPro disponibles, como la posición de liquidez de la empresa y las previsiones de rentabilidad. En total, hay 7 consejos adicionales en InvestingPro, a los que se puede acceder para un análisis más detallado. Los lectores interesados pueden aprovechar una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para recibir un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, enriqueciendo su estrategia de inversión con datos exhaustivos y opiniones de expertos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.