ANDOVER, Mass. - MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI), proveedor mundial de tecnologías que permiten procesos avanzados y mejoran la productividad, ha anunciado su intención de ofrecer 1.000 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2030 en una colocación privada a compradores institucionales cualificados, pendiente de las condiciones del mercado.
La empresa también tiene previsto dar a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 150 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
Los pagarés, obligaciones senior no garantizadas de MKS, devengarán intereses semestrales, el primer pago devengará el 1 de diciembre de 2024 y vencerán el 1 de junio de 2030, a menos que se conviertan, rescaten o recompren antes. MKS podrá reembolsar los pagarés en efectivo en determinadas condiciones después del 5 de junio de 2027.
MKS tiene la intención de destinar una parte de los ingresos netos a financiar el coste de las operaciones de capped call, que se espera limiten la dilución de sus acciones ordinarias tras la conversión de los pagarés y/o compensen los pagos en efectivo que superen el importe principal de los pagarés convertidos. El resto de los fondos se destinarán a reembolsar unos 850 millones de dólares de su préstamo garantizado en dólares del tramo B y a fines corporativos generales.
El tipo de interés, el tipo de conversión y otras condiciones de los pagarés se establecerán en el momento de fijar el precio de la oferta. Si los compradores iniciales ejercen su opción de emisión de pagarés adicionales, MKS tiene previsto utilizar los fondos obtenidos para realizar nuevas operaciones de capped call y reembolsar empréstitos adicionales.
En caso de cambio fundamental, los tenedores de bonos pueden exigir a MKS la recompra de sus bonos al 100% del principal más los intereses devengados y no pagados. Las contrapartes de las opciones, al establecer sus coberturas iniciales de las transacciones de compra con límite, pueden comprar acciones ordinarias de MKS, lo que podría afectar a su precio de mercado.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de MKS Instruments, Inc.
InvestingPro Insights
MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) ha sido noticia recientemente por su anuncio de una oferta de obligaciones preferentes convertibles por valor de 1.000 millones de dólares. Mientras los inversores consideran el impacto potencial de este movimiento financiero estratégico, vale la pena señalar algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro que podrían influir en su evaluación.
Los datos de InvestingPro revelan que MKSI tiene una capitalización bursátil de 8 770 millones de dólares y una relación precio/valor contable notablemente alta en el primer trimestre de 2024, que se sitúa en 3,62 puntos. Esto sugiere que el mercado valora los activos de la empresa significativamente por encima de su valor contable, lo que podría reflejar la confianza de los inversores en los activos intangibles de la empresa o en sus perspectivas de crecimiento futuro. Además, los ingresos de MKSI han mostrado crecimiento, con un aumento del 2,7% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, y una tasa de crecimiento trimestral de los ingresos más robusta del 9,32% para el primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro indican que los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría ser una señal positiva para los inversores potenciales que consideren la oferta de bonos convertibles como una oportunidad. Además, la empresa cuenta con un historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 14 años consecutivos, lo que aporta cierta fiabilidad en términos de rentabilidad para el accionista.
Los inversores que consideren las obligaciones preferentes convertibles de MKSI también deben ser conscientes de que la empresa ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total de precios a 6 meses de un impresionante 88,34% a partir de la fecha facilitada. Esto podría ser indicativo de un fuerte impulso del mercado y del optimismo de los inversores en torno a las perspectivas de la empresa.
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