WALTHAM, Mass. - Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), compañía biofarmacéutica especializada en inhibidores de quinasas para el tratamiento del cáncer, ha acordado una fusión definitiva con la japonesa ONO Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO). LTD. (ONO). El acuerdo estipula que ONO adquirirá todas las acciones en circulación de Deciphera por 25,60 dólares en efectivo cada una, lo que supone un valor total de aproximadamente 2.400 millones de dólares.
El precio de adquisición representa una prima significativa sobre el valor reciente de las acciones de Deciphera, con un incremento del 74,7% sobre el precio de cierre del 26 de abril de 2024. La operación está estructurada como una oferta pública de adquisición seguida de una fusión, y la oferta pública de adquisición expirará 20 días hábiles después de su inicio, sujeta a determinadas condiciones.
Se prevé que este movimiento estratégico impulse la cartera de productos oncológicos de ONO y amplíe su presencia mundial, especialmente en Estados Unidos y Europa. La experiencia de Deciphera en el descubrimiento de fármacos quinasa y su plataforma de comercialización, incluyendo el tratamiento para tumores del estroma gastrointestinal (GIST) QINLOCK®, aprobado por la FDA, son activos clave en la fusión. Los esfuerzos combinados de ONO y Deciphera tienen como objetivo acelerar el suministro de medicamentos innovadores y mejorar la atención a los pacientes en todo el mundo.
Steven L. Hoerter, Presidente y Consejero Delegado de Deciphera, expresó que la transacción se alinea con el compromiso de ambas compañías con los pacientes de cáncer, ofreciendo valor inmediato a los accionistas y oportunidades prometedoras para los empleados. Gyo Sagara, Consejero Delegado de ONO, se hizo eco de estos sentimientos, destacando el papel de la adquisición en el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de negocio de ONO.
Se espera que la operación, que ha recibido la aprobación unánime de los consejos de administración de ambas compañías, se cierre en el tercer trimestre de 2024, pendiente de la autorización antimonopolio de Estados Unidos y de la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Deciphera. Algunos accionistas de Deciphera, que representan aproximadamente el 28% de las acciones en circulación, han acordado ofrecer sus acciones.
Tras la adquisición, Deciphera continuará operando como un negocio independiente dentro del Grupo ONO desde su sede en Waltham, Massachusetts. A la luz de la fusión, Deciphera ha cancelado su Informe de resultados del primer trimestre de 2024, pero presentará un Formulario 10-Q según lo previsto.
J.P. Morgan Securities LLC y Goodwin Procter LLP asesoran a Deciphera, mientras que BofA Securities y Greenberg Traurig asesoran a ONO.
Este informe se basa en un comunicado de prensa y contiene previsiones de futuro que implican riesgos e incertidumbres. La oferta pública de adquisición de acciones de Deciphera aún no ha comenzado, y este comunicado no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores.
Perspectivas de InvestingPro
En el contexto del reciente anuncio de adquisición por parte de ONO Pharmaceutical Co., Ltd., Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH) presenta un caso interesante para los inversores. El sobreprecio de la operación respecto a la valoración actual del mercado refleja un movimiento estratégico de ONO para reforzar su cartera oncológica con la experiencia de Deciphera en inhibidores de la quinasa. He aquí algunos datos basados en los últimos datos de InvestingPro:
Con una capitalización bursátil de aproximadamente 1.200 millones de dólares, la salud financiera de Deciphera se ve subrayada por un balance que tiene más efectivo que deuda, un consejo de InvestingPro que indica un nivel de estabilidad financiera. Este podría ser un factor que contribuya a la confianza de ONO en la adquisición. Además, los activos líquidos de Deciphera superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición para hacer frente a las necesidades financieras inmediatas.
A pesar de ello, los resultados financieros de Deciphera han mostrado desafíos, con un ratio PER negativo de -6,45 y un ratio PER (ajustado) para los últimos doce meses al cuarto trimestre de 2023 de -6,18. El margen de beneficio bruto de la empresa para el mismo periodo se sitúa en -45,61%, lo que refleja unos márgenes de beneficio bruto débiles, otro consejo de InvestingPro que los inversores deberían tener en cuenta. Además, los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que subraya el carácter especulativo de la inversión.
No obstante, Deciphera ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 44,33%, lo que puede haber contribuido al atractivo de la adquisición para ONO. La reciente revalorización de las acciones de la compañía se alinea con la oferta premium realizada por ONO, proporcionando un valor inmediato a los accionistas de Deciphera.
Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Deciphera y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece información adicional. Hay otros 6 consejos de InvestingPro disponibles para Deciphera, a los que se puede acceder en https://www.investing.com/pro/DCPH. Para mejorar su análisis de inversión con estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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