El martes, Oppenheimer mantuvo una calificación de Outperform en Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE:ALSN) y aumentó el precio objetivo a $90 desde los $67 anteriores. La firma atribuye el objetivo elevado a la fuerte demanda en varios sectores y al poder de fijación de precios anticipado.
La empresa, conocida por sus transmisiones automáticas para vehículos comerciales y sus sistemas de propulsión híbridos, está experimentando una demanda sostenida en sus segmentos de defensa, construcción, minería internacional y energía. Se espera que esta fuerte demanda compense los problemas de suministro del mercado norteamericano de vehículos de carretera.
Allison Transmission está a punto de renegociar alrededor del 60% de sus contratos norteamericanos en carretera a finales de este año. En la actualidad, estos contratos se rigen por las condiciones anteriores a COVID. Se prevé que la empresa logre un aumento de al menos 500 puntos básicos en el precio de estos contratos a partir de 2025, tras un aumento general de precios de unos 1.000 puntos básicos entre 2022 y 2023, que incluye el mencionado segmento norteamericano On-Highway.
La firma también prevé que Allison Transmission siga generando un fuerte flujo de caja libre (FCF), estimando entre 575 y 625 millones de dólares para el año 2024 y 690 millones de dólares para 2025. Se espera que el FCF previsto respalde las inversiones internas y proporcione retornos a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones.
La subida del precio objetivo refleja la confianza de la institución financiera en los resultados futuros de Allison Transmission, citando la fortaleza en los sectores de defensa e internacional, las posibles ventajas de precios y un cambio más lento de lo previsto hacia los vehículos eléctricos como factores clave para las perspectivas positivas.
Perspectivas de InvestingPro
Con la vista puesta en Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE:ALSN), las métricas actuales de InvestingPro revelan una empresa en una sólida posición financiera. La empresa cuenta con una sólida capitalización bursátil de aproximadamente 6.900 millones de USD y un atractivo PER de 10,62, lo que sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas en relación con sus beneficios. En particular, la empresa tiene una relación PEG de 0,3 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que indica un potencial de crecimiento en comparación con su trayectoria de ganancias.
Los consejos de InvestingPro destacan los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la compañía, del 48,43%, y su capacidad para mantener el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, con un crecimiento reciente del 19,05% en dividendos. Estos factores, combinados con una sólida rentabilidad sobre activos del 13,88%, dibujan el panorama de una empresa financieramente sana y estable. Además, con una rentabilidad total del precio a un año del 86,84% y cotizando cerca de su máximo de 52 semanas al 99,4% del precio máximo, los inversores pueden encontrar en Allison Transmission una perspectiva atractiva.
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